Exemple de workflow pour affecter des tâches aux agents en fonction de la capacité et des réservations
Découvrez comment la planification dynamique répartit intelligemment les tâches, en tenant compte des réservations de capacité, des types de tâches et des paramètres de débordement définis, assurant ainsi une utilisation optimale des ressources du groupe.
En tant qu’administrateur, votre objectif est de vous assurer que le groupe d’affectation travaille à 25 % sur le type de travail « Installation », à 25 % sur le type de travail « Correction de panne » et que les 50 % restants peuvent être de n’importe quel type ou d’aucun type. L’exemple suivant montre comment y parvenir grâce à la planification dynamique.
Conditions préalables :
- Assurez-vous que la planification dynamique est activée.
- Assurez-vous que votre groupe d’affectation cible, par exemple, le « groupe Nord », compte au moins un membre actif.
- Créez un enregistrement de programme de l’agent (« agent_work_schedule ») pour un utilisateur, en spécifiant le calendrier de travail « Équipe de jour (8h00-17h00) ».
- Configuration de la définition de capacité :
- Créez un enregistrement de définition de capacité avec l’option « Capacité par » définie sur « Tâches », en affectant une valeur de « 4 » tâches par jour.
- Définissez la fréquence de cette capacité sur « Quotidienne » pour être en adéquation avec vos besoins de planification.
- Règles de réservation de capacité : créez deux règles de réservation de capacité
- Règle 1 (« Installer le travail ») : conditions définies pour le « type de travail » comme « Installer », allouer 25 % et autoriser le dépassement.
- Règle n° 2 (« Break Fix Work ») : les conditions définies pour « Type de travail » comme « Break Fix », allouent 25 % et autorisent le débordement.
- Marquer les réservations à la définition : liez les règles de réservation créées à la définition élaborée à l’étape 1, formant une structure.
- Affectation de capacité :
- Dans les listes connexes de la définition de capacité, créez un nouvel enregistrement « Affectation de capacité ».
- Liez-la à la définition de capacité, sélectionnez le groupe d’affectation cible (« Groupe Nord »), définissez la date de début effectif sur la date et l’heure actuelles et répétez l’opération pendant « 5 » fois pour remplir automatiquement la date de fin.
- Créez une commande de travaux de type d’installation :
- Créez une commande de travaux (« wm_order ») en spécifiant que l’emplacement est « Colorado » et marquez-le comme « Prêt pour la qualification ».
- Ouvrez la tâche de commande de travaux en vérifiant que le groupe de répartition et le groupe d’affectation requis (« Groupe Nord ») sont renseignés.
- Définissez le type de travail sur « Installer » et cliquez sur « Qualifié » ; la tâche passe à l’état Expédition en attente.
- Répétez le processus deux fois pour avoir 3 tâches de type « Installation » disponibles pour la journée.
- Créez une commande de travaux de type dépannage-réparation :
- Créez une commande de travaux (« wm_order ») en spécifiant que l’emplacement est « Colorado » et marquez-le comme « Prêt pour la qualification ».
- Une nouvelle tâche de commande de travaux (« wm_task ») est générée ; Ouvrez-le en vérifiant que le groupe de répartition et le groupe d’affectation requis (« Nord ») sont renseignés.
- Définissez le type de travail sur « Correction de pause » et cliquez sur « Qualifié » ; la tâche passe à l’état Expédition en attente.
- Répétez le processus deux fois pour avoir 3 tâches de type « Break fix » disponibles pour la journée.
- Créer des tâches de commande de travaux sans type de travail spécifié :
- Ouvrez une tâche de commande de travaux, assurez-vous que le groupe de répartition et le groupe d’affectation requis (« Nord ») sont renseignés, et laissez le champ Type de tâche vide.
- Cliquez sur « Qualifié » ; la tâche passe à l’état Expédition en attente.
- Répétez ce processus deux fois pour avoir 3 tâches sans type de travail spécifié disponibles pour la journée.
- Planification dynamique :
- Ouvrez les quatre tâches créées dans la vue de liste et cliquez sur « Affecter automatiquement » dans le menu d’action de débordement.
- Une fenêtre modale affiche les affectations possibles, en répartissant les tâches en fonction de la capacité prédéfinie de 25 % pour le type « Installation », de 25 % pour le type « Correction de panne » et des 50 % restants pour n’importe quel type ou aucun type du tout.