Modifier l’appartenance aux ressources des agents ou des équipes associés à un territoire

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Modifiez l’adhésion des agents ou des équipes au territoire pour les rendre disponibles pour travailler dans un territoire pendant une certaine période, définissez leur priorité lors de l’affectation des tâches ou marquez-les comme inactives.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Toutes les ressources d’agent et d’équipe du groupe d’affectation associé à un territoire sont disponibles pour travailler sur ce territoire par défaut. Vous pouvez modifier leur adhésion en les rendant inactifs pour éviter de leur affecter des tâches ou définir leur type d’adhésion au territoire sur primaire ou secondaire. Les ressources ayant une adhésion primaire sont prioritaires par rapport aux ressources ayant une adhésion secondaire lors de l’affectation des tâches.
    Remarque :

    • Vous pouvez personnaliser l’adhésion uniquement des agents et des équipes qui appartiennent au groupe d’affectation associé au territoire.

    • Vous devez activer le module d’extension Field Service Crew Operations pour afficher et personnaliser l’adhésion de l’équipe. Pour plus d'informations, consultez Field Service Activer Opérations de l’équipe.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service sur site > Planification des territoires > Console de planification des territoires.
    2. Dans le panneau Territoires, sélectionnez le territoire.
      L’enregistrement du territoire s’affiche.
    3. Modifiez l’adhésion souhaitée.
      • Pour modifier l’adhésion à l’agent, sélectionnez l’onglet Adhésion à l’agent .
      • Pour modifier l’adhésion à l’équipe, sélectionnez l’onglet Appartenance à l’équipe .
    4. Sélectionnez Ajouter.
    5. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de remplacement d’adhésion au territoire
      Champs Description
      Territoire Nom du territoire.

      Ce champ est automatiquement défini sur le territoire dont l’agent ou l’équipe est membre.
      Utilisateur Nom de l’agent dont vous souhaitez modifier l’adhésion.

      Ce champ n’est disponible que lorsqu’aucune équipe n’est sélectionnée dans le champ Équipe .
      De Date à partir de laquelle la ressource est disponible pour travailler sur le territoire.
      Actif Option permettant d’indiquer si la ressource est disponible pour travailler sur le territoire.
      Type d'adhésion Type d’adhésion pour la ressource, primaire ou secondaire.

      Par exemple, si une ressource fait partie de deux territoires simultanément, affectez une adhésion primaire à la ressource pour le premier territoire et une adhésion secondaire pour l’autre territoire.
      Équipe Nom de l’équipe dont vous souhaitez modifier l’adhésion.

      Ce champ n’est disponible que lorsqu’aucun agent n’est sélectionné dans le champ Utilisateur .
      À Date jusqu’à laquelle la ressource est disponible pour travailler sur le territoire.
    6. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    La disponibilité et l’adhésion de l’agent ou de l’équipe sont modifiées.