Vue d'ensemble de la configuration

Les étapes de configuration des commandes de travaux et des tâches sont les suivantes :

1. Configuration des commandes de travaux

   Configurez Gestion des services sur site pour utiliser un processus axé sur les tâches, dans lequel chaque commande de travaux encapsule une liste de tâches essentielles. Lors de la création d’une commande de travaux, un enregistrement de tâche correspondant est instantanément généré. Le traitement axé sur les tâches peut fournir une structure et de la clarté pour des projets complexes.

   Commandes de travaux dans Gestion des services sur site Stockez des informations sur les travaux demandés, y compris les noms et adresses des clients, les emplacements où le travail doit être effectué et tous les éléments de configuration associés. Les commandes de travaux peuvent inclure une ou plusieurs tâches qui contiennent des détails spécifiques sur le travail à effectuer, tels que les compétences requises de l’agent ou les besoins en pièces. Les ordres de travail sont la force motrice de Field Service Management. Ils définissent ce que les agents de services sur site doivent faire pour accomplir leur travail.

2. Configuration des tâches de commande de travaux

   Classez les tâches de commande de travaux par type afin que les tâches de commande de travaux du même type soient cohérentes, par exemple si un certain type de tâche nécessite toujours un groupe d’affectation spécifique. En outre, vous pouvez demander aux agents de remplir des questionnaires avant, pendant ou après l’achèvement d’une tâche. Par exemple, si vous souhaitez que les agents terminent une liste de vérification de sécurité avant de commencer une tâche, vous pouvez utiliser des questionnaires. Les tâches de commande de travaux permettent également un enregistrement automatique du temps qui suit et traduit le temps travaillé sur une tâche en une carte de pointage.

3. (Facultatif) Field Service Configuration des configurations de travail

   Personnalisez les informations capturées sur une tâche de commande de travaux pour mieux adapter des workflows similaires mais différents à l’aide Field Service des configurations de travail. Par exemple, la maintenance et les installations peuvent avoir un coût fixe associé, mais les tâches de dépannage peuvent nécessiter de capturer des informations supplémentaires liées au coût et à la durée de la tâche. Avec Field Service les configurations de travail, vous pouvez configurer ces types de tâches pour capturer des informations spécifiques.

4. (Facultatif) Configuration de la gestion du travail planifié

   Gérez des plans de travail flexibles pour toute activité récurrente qui nécessite une maintenance régulière. Par exemple, vous pouvez utiliser la gestion du travail planifié pour planifier la maintenance, les inspections ou les audits. Vous pouvez installer l’application Gestion du travail planifié (com.snc.fsm_planned_work_management) si vous disposez du rôle administrateur.

5. (Facultatif) Configuration du remplissage automatique des heures d’accès dans une tâche de commande de travaux

   Définir les heures d’accès par défaut pour une tâche de commande de travaux en fonction des préférences du client telles que le compte, l’emplacement ou la ressource, permet de remplir automatiquement les heures d’accès pour la tâche. Par exemple, vous pouvez définir les heures d’accès d’une entreprise pour garantir que les tâches de commande de travaux ne sont affectées qu’à l’emplacement lorsqu’il est ouvert. Vous pouvez activer le module d’extension Gestion des services sur site Access Hours Management (com.snc.fsm_access_hours) si Gestion des services sur site vous disposez du rôle administrateur.

6. (Facultatif) Activer la prise en charge des actifs linéaires dans Gestion des services sur site

   Permettre une gestion efficace des actifs tels que les routes, les lignes téléphoniques ou les câbles à fibre optique. Vous pouvez activer l’application Gestion des services sur site pour la prise en charge des actifs linéaires en activant le module d’extension Enterprise Asset Management (com.sn_eam) si vous disposez du rôle administrateur.

7. (Facultatif) Configuration de Playbooks pour Gestion des services sur site

   Permettez aux agents de gérer le cycle de vie des tâches de commande de travaux en les guidant à travers des séquences d’activités. Les playbooks affichent des workflows détaillés associés à un type spécifique de tâche de commande de travaux et les activités qui doivent être effectuées pour résoudre cette tâche.

8. (Facultatif) Configuration de l’expérience Gestion des services sur site utilisateur

   Fournissez aux clients des mises à jour en temps opportun sur les problèmes qu’ils ont signalés, ce qui leur permet de suivre l’emplacement des agents et de fournir leurs commentaires. Vous pouvez installer le module d’extension Gestion des services sur site Expérience client (com.snc.fsm_customer_experience) si vous disposez du rôle wm_admin.

9. (Facultatif) Configuration de la gestion des tâches demandées

   Fractionnez les demandes en tâches distinctes grâce à la gestion des tâches liées à la demande. Cela peut être utile si vous souhaitez affecter différentes parties d’une tâche à différentes personnes, affecter des parties d’une tâche à des personnes se trouvant à différents endroits ou planifier des parties d’une tâche à effectuer à des moments différents.

10. (Facultatif) Configurer Gestion de la qualité du service sur site

    Ajoutez le rôle de réviseur à Gestion des services sur site. Le réviseur peut examiner les tâches et fournir des commentaires. Vous pouvez installer le module d’extension Field Service Gestion (com.sn_fsm_quality) si vous disposez du rôle wm_admin.