Afficher les opportunités de vente

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Affichez, triez et filtrez les opportunités de ventes à l’aide de l’application Now Mobile Agent.

    Avant de commencer

    Rôle requis : wm_technician_sales_write

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    • Assurez-vous que les modules d’extension Technician Driven Sales with Field Service (com.snc.fsm_technician_sales) et Opportunity Management Application (com.sn_l2c_oppty_mgmt) sont installés.
    • Avec le rôle wm_technician_sales_write , vous pouvez accéder à vos données de vente et les gérer, ce qui vous permet de rester organisé et concentré sur les opportunités les plus pertinentes.

    Procédure

    1. Accédez à l’application Now Mobile Agent.
    2. Appuyez sur l’onglet Ventes .
      Remarque :
      Si l’onglet Ventes n’est pas visible, appuyez sur l’icône Plus d’actions supplémentaires. icône.
      La liste des opportunités s’affiche.
    3. Facultatif : Pour trier les opportunités, appuyez sur Trier par et sélectionnez l’option requise.
      La liste des opportunités s’affiche triée en fonction de l’option sélectionnée.
    4. Pour filtrer les opportunités en fonction d’un critère spécifique, appuyez sur l’icône Filtre et saisissez les critères de filtre.
    5. Appuyez sur Appliquer.
      La liste des opportunités sera filtrée en fonction des critères sélectionnés.