Configurer la planification dynamique

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • La planification dynamique permet l’affectation automatique de tâches aux agents sur site en fonction de règles et de configurations prédéfinies.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Considérez ce qui suit.
    • Assurez-vous de sélectionner la méthode d’affectation des tâches en tant que planification dynamique. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Méthode d’affectation des tâches.
    • Par défaut, la configuration de la planification dynamique pour la configuration des commandes de travaux sera disponible avec le module d’extension Planification dynamique. Modifiez cette configuration pour qu’elle réponde à vos besoins ou utilisez-la comme exemple pour créer votre propre configuration.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service sur site > Administration > Configuration de la planification dynamique.
    2. Mettez à jour une configuration de travail existante ou créez-en une nouvelle.
      Ce champ s’affiche uniquement si le module d’extension est installé. Pour plus d'informations, consultez Field Service Configuration des configurations de travail.
    3. Sélectionnez la table de tâches que la planification dynamique utilisera pour affecter des tâches aux agents.
      La table par défaut est Tâche de commande de travaux [wm_task]. La planification dynamique ne peut avoir qu'une seule configuration pour chaque table de tâches.
    4. Facultatif : Cochez la case Annuler l’affectation pour permettre à la planification dynamique d’annuler l’affectation d’une tâche précédemment affectée et d’affecter une tâche de priorité supérieure en fonction des règles de classement des tâches.
      Lorsque cette option n’est pas sélectionnée, la liste connexe des contraintes de désaffectation ne sera pas visible dans le formulaire.
    5. Définissez le calendrier de travail de l’agent par défaut.
      Configurez l’ordre dans lequel la planification dynamique détermine le calendrier de travail d’un agent : le calendrier de travail spécifique de l’agent, le calendrier spécifié sur l’enregistrement utilisateur de l’agent, le calendrier de travail de l’agent par défaut sélectionné dans cette configuration ou le calendrier par défaut de 8h00 à 17h00 en semaine.
    6. Définissez l’option Prendre en compte l’adhésion du territoire pour prendre en compte ou ignorer l’adhésion du territoire de l’agent pour l’affectation des tâches.
      Ce champ s’affiche lorsque le module d’extension Planification des territoires de service sur site est activé.
    7. Dans la liste connexe Filtres de tâche , ajoutez un filtre de tâche, modifiez un filtre de tâche existant ou ajoutez un nouveau filtre.
      Les filtres de tâches permettent d’identifier quelles tâches doivent être affectées à l’aide de la planification dynamique. Dans le filtre, vous pouvez définir des critères pour faire correspondre les tâches avec les agents les plus appropriés. Pour plus d'informations, consultez Créer un filtre de tâche pour la planification dynamique.
    8. Dans la liste connexe Règles de classement des tâches , ajoutez une nouvelle règle de classement des tâches ou modifiez une règle existante.
      Les règles de classement des tâches aident à déterminer l’ordre des tâches. Pour en savoir plus, Créer une règle de classement des tâches.
    9. Facultatif : Dans la liste connexe Contraintes de désaffectation , ajoutez un critère de désaffectation, modifiez un filtre de tâche existant ou ajoutez un nouveau filtre.
    10. Configurez le temps de déplacement et le calcul de la distance pour déterminer comment le système calcule l’estimation du temps de déplacement et de la distance d’un agent jusqu’à l’emplacement d’une tâche.
      • Si la propriété de géolocalisation Utiliser l’API Google Maps pour les estimations de temps de trajet est activée, choisissez d’utiliser l’API Google Maps ou les estimations à vol d’oiseau. Pour plus d'informations, consultez Propriétés système de la planification dynamique.
      • Si la propriété de géolocalisation Utiliser l’API Google Maps pour les estimations de temps de déplacement est désactivée, le système prend en compte la valeur du champ Durée de déplacement estimée de la tâche de commande de travaux.
    11. Cliquez sur Mettre à jour.