Créer des règles de configuration de service de réservation de rendez-vous

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Configurez des règles de prise de rendez-vous pour une configuration de service, par exemple, Point de vente-Installation, afin d’activer la durée variable des rendez-vous pour ce service.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Prise de rendez-vous > Configuration de prise de rendez-vous.
    2. Sélectionnez la configuration souhaitée.
      • Pour créer des règles de configuration de service de réservation de rendez-vous pour les commandes de travaux, sélectionnez Configuration des commandes de services sur site
      • Pour créer des règles de configuration de service de réservation de rendez-vous pour les tâches de commande de travaux, sélectionnez Configuration de la tâche de service sur site
    3. Dans la liste connexe Configuration de service de Prise de rendez-vous, sélectionnez une configuration de service à laquelle vous souhaitez ajouter des règles.
    4. Cochez la case Activer les configurations avancées si ce n’est pas déjà fait.
    5. Dans la liste connexe Règles de configuration de service, cliquez sur Nouveau.
    6. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Règle de configuration de service
      Champ Description
      Nom Nom de la règle de configuration de service.
      Configuration de service Nom du service pour lequel vous configurez des règles. Ce champ est automatiquement défini sur le nom de la configuration du service, par exemple, Installation du point de vente.
      Remarque :
      L’installation du point de vente n’est disponible que pour la configuration des ordres de service sur site.
      Table de tâches Table dans laquelle les règles de Prise de rendez-vous sont créées pour la configuration de service sélectionnée. Ce champ est automatiquement renseigné avec la table Commande de travaux [wm_order] ou Tâche de commande de travaux [wm_task], en fonction de la configuration de l’application sélectionnée, pour configurer les règles de service.
      Conditions des tâches Appliquez des conditions pour aider à déterminer le créneau de rendez-vous le mieux adapté pour un service fourni au client.
      Délai Nombre d’heures ou de jours à partir de l’heure actuelle avant qu’un rendez-vous puisse être réservé en fonction de cette règle de configuration de service. Définissez le délai en heures ou en jours. La valeur par défaut est de 4 heures.
      Ignorer le délai lors de la replanification Cette option ignore le calcul du délai mentionné au préalable lors de la replanification d’un rendez-vous.
      Temps pour la replanification ou l'annulation Nombre minimal d'heures ou de jours avant l'heure de début d'un rendez-vous pour qu'un rendez-vous puisse être annulé ou reporté. La valeur par défaut est de 4 heures.
      Remarque :
      Le bouton Annuler n’est pas disponible pendant ce nombre d’heures.
      Rendez-vous dédiés par créneau Une option pour rendre obligatoire l’inclusion d’un certain nombre de rendez-vous dans chaque créneau.
      Actif Option permettant de définir la règle de configuration du service d’application.
      Ordre Ordre dans lequel la règle de configuration de service doit être exécutée. Une règle avec un ordre inférieur est exécutée en premier.
      Nombre maximum de jours réservables dans le futur Nombre de jours à partir du jour actuel pendant lesquels un rendez-vous peut être réservé pour ce service. La valeur par défaut est de 14 jours.
      Rendez-vous par fenêtre Nombre de rendez-vous disponibles pour chaque créneau horaire de rendez-vous configuré. Ce nombre détermine le nombre de rendez-vous disponibles affichés sur la fenêtre Sélectionner un rendez-vous. Saisissez un numéro dans ce champ si la méthode d'affectation des tâches configurée est Manuellement. Si la méthode configurée est Affectation automatique ou Planification dynamique, ce paramètre ne s'applique pas, sauf si aucun emplacement n'est fourni. La configuration utilise alors par défaut le nombre de rendez-vous par fenêtre.
    7. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    Les règles de configuration de service sont configurées et permettent de varier la durée des rendez-vous pour le service.