Créer une configuration avancée de réservation de rendez-vous

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Créez ou modifiez différents calendriers à un niveau avancé lors de la prise de rendez-vous pour un service. Les rendez-vous peuvent être programmés à différents créneaux horaires de la journée, par exemple le matin, l’après-midi et le soir.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_apptmnt_booking.appointment_booking_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer une ou plusieurs configurations avancées pour chaque service fourni dans la fonctionnalité de Prise de rendez-vous.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Prise de rendez-vous > Configuration de prise de rendez-vous.
    2. Sélectionnez la configuration souhaitée.
      • Pour configurer différents calendriers de rendez-vous pour les commandes de travaux, sélectionnez Configuration des ordres de service sur site
      • Pour configurer différents calendriers de rendez-vous pour les tâches de commande de travaux, sélectionnez Configuration de la tâche de service sur site
    3. Dans la liste connexe Configuration de service de Prise de rendez-vous, cliquez sur une configuration de service pour laquelle vous souhaitez configurer différents calendriers de rendez-vous.
    4. Cochez la case Activer les configurations avancées si ce n’est pas déjà fait.
    5. Dans la liste connexe Configurations avancées, cliquez sur Nouveau.
    6. Renseignez les champs du formulaire.
    Tableau 1. Formulaire Configuration avancée
    Champ Description
    Nom Nom de la configuration au niveau du jour, par exemple Matin, Après-midi ou Soir.
    Actif Option permettant d'indiquer si le créneau de rendez-vous est actif ou non.
    Date de début Date de début de la fenêtre de prise de rendez-vous.
    Date de fin Date de fin de la fenêtre de prise de rendez-vous.
    Heure de démarrage quotidienne Le début de la journée de travail et la première heure de début possible pour une fenêtre de rendez-vous.
    Heure de fin quotidienne La fin de la journée de travail et la dernière heure de fin possible pour une fenêtre de rendez-vous.
    Jours pouvant être réservés Les jours de la semaine pour lesquels des rendez-vous peuvent être réservés. La valeur par défaut est du lundi au vendredi.
    Configuration de service Nom de la configuration de service pour laquelle vous planifiez des configurations à un niveau avancé, par exemple Installation du point de vente.
    Remarque :
    L’installation du point de vente n’est disponible que pour la configuration de commande de service sur site.
    Règle Nom de la règle de configuration de service sur laquelle vous planifiez les configurations à un niveau avancé.
    Durée du travail Durée requise pour accomplir toutes les tâches créées par le créateur d’enregistrement. La durée du travail d’une tâche est définie lorsque la tâche est créée et est utilisée pour déterminer la disponibilité.
    Durée de déplacement (aller-retour) Valeur estimée du temps de déplacement moyen (aller-retour) requis pour l'agent qui exécute la tâche. Utilisée pour déterminer la disponibilité. La valeur par défaut est de 15 minutes.
    Fenêtre de rendez-vous La durée de la fenêtre de rendez-vous.
    Remarque :
    prévoyez suffisamment de temps pour que le travail puisse être commencé et terminé pendant cette durée.
    Rendez-vous par fenêtre Nombre de rendez-vous disponibles pour chaque créneau horaire de rendez-vous configuré. Ce nombre détermine les rendez-vous disponibles affichés dans la fenêtre Sélectionner un rendez-vous . Saisissez un numéro dans ce champ si la méthode d’affectation des tâches est manuelle. Si la méthode d’affectation des tâches est l’affectation automatique ou la planification dynamique, ce paramètre ne s’applique que si vous fournissez un emplacement. La configuration utilise par défaut le nombre de rendez-vous par fenêtre si l’emplacement n’est pas fourni.
    Inclure une pause quotidienne Cochez cette case pour planifier une pause pour chaque jour pouvant être réservé. Sélectionnez l’heure de début et l’heure de fin de la pause. Vous pouvez définir une pause qui s’applique à tous les jours.
    Aperçu de la prise de rendez-vous Fournit un aperçu des fenêtres et des heures de rendez-vous en fonction des sélections d'heures de début et de fin, de temps de pause et de fenêtre de rendez-vous.
    1. Cliquez sur Soumettre.