Configuration de la planification dynamique
Configurez la planification dynamique pour permettre aux répartiteurs d’affecter, de modifier ou d’annuler facilement des tâches de travail. Optimisez les affectations des tâches de commande de travaux et rationalisez les opérations de service sur site en configurant la planification dynamique en fonction des exigences de votre organisation.
La planification dynamique permet aux répartiteurs d’affecter des tâches automatiquement et de s’adapter à l’évolution des conditions, sans oublier de se concentrer uniquement sur les tickets d’exception. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez :
- sélectionner un ensemble de tâches pour la planification ;
- classer les tâches de l’ensemble par ordre de priorité, en fonction de règles de classement (par exemple, affecter des tâches P1 en premier) ;
- Utilisez des règles de classement et des contraintes d’annulation d’affectation pour annuler l’affectation de tâches précédemment affectées afin d’autoriser l’affectation de tâches de priorité plus élevée.
- Utilisez des critères de sélection, tels que les compétences des agents et le temps de trajet, pour sélectionner des agents.
- Réaffectez des tâches pour les congés des agents.
Vue d'ensemble de la configuration
- Activer la planification dynamique: activez le module d’extension Planification dynamique (com.snc.dynamic_scheduling) pour activer la fonctionnalité de planification dynamique dans votre système.
- Comprendre le moteur de processus de la planification dynamique : la planification dynamique optimise et affecte des commandes de travaux aux agents de service sur site en temps réel. Il s’agit de surveiller en permanence l’état des tâches et des agents disponibles et de prendre des décisions intelligentes pour s’assurer que les tâches sont affectées à l’agent le plus approprié au moment le plus approprié.
- Identifiez les rôles requis pour la planification dynamique : gérez le processus de planification dynamique avec les administrateurs, les répartiteurs et les agents de service sur site.
- Configurer la planification dynamique comme mécanisme de planification : sélectionnez la planification dynamique comme méthode préférée d’affectation des tâches. Cela garantit que les tâches sont automatiquement affectées aux agents sur site en fonction de critères et de règles prédéfinis.
- Passez en revue les propriétés système et les composants de la planification dynamique : passez en revue les propriétés et les autres composants installés liés à la planification dynamique. Personnalisez les paramètres pour qu’ils soient en adéquation avec les exigences et les processus business spécifiques de votre organisation.
- Critères de correspondance pour l’affectation des tâches: définissez des critères de sélection, tels que les compétences des agents et la proximité, pour faire correspondre les tâches aux agents les plus appropriés. La planification dynamique garantit que les tâches sont allouées aux agents disposant de l’expertise adéquate et se trouvant à proximité. Cela permet d’optimiser l’utilisation des agents et de garantir que les affectations sont traitées par les personnes les plus qualifiées.
- Créer un filtre de tâche pour la planification dynamique: définissez les critères de sélection des tâches éligibles à la planification dynamique. Des facteurs tels que les types de tâches, les priorités et les attributs déterminent l’éligibilité des tâches. Les filtres de tâches permettent de se concentrer sur des tâches spécifiques pour une planification efficace.
- Créer une règle de classement des tâches: créer des règles pour déterminer l’ordre des affectations de tâches à partir de l’ensemble de tâches sélectionné. Par exemple, désignez les tâches prioritaires 1 comme étant la priorité absolue, ce qui garantit une attention rapide aux tâches critiques. Ces règles améliorent les affectations de tâches en les alignant sur les priorités de l’organisation.
- Définir des règles de désaffectation de tâches pour plus de flexibilité : créez des règles de désaffectation pour rendre les affectations de tâches plus flexibles. Cela garantit que le service reste ininterrompu en cas d’annulation ou de réaffectation des tâches. Il garantit que toutes les tâches sont prises en charge même si quelqu’un est absent. Par exemple, si une tâche plus importante se présente, vous pouvez annuler l’affectation des tâches moins critiques pour lui faire de la place. Cela permet d’optimiser l’utilisation des ressources et de s’assurer que les tâches hautement prioritaires reçoivent l’attention dont elles ont besoin.
- Valider la configuration de la planification dynamique: après avoir créé ou modifié une configuration de la planification dynamique, validez la configuration pour identifier tout problème potentiel ou erreur de configuration qui peut avoir un impact sur les performances de la planification dynamique.
- En option, vous pouvez également utiliser les options de configuration avancées pour la planification dynamique, notamment l’affectation du même agent à toutes les tâches, l’affectation de priorités pour les commandes de travaux critiques hautement prioritaires, les préférences client pour les techniciens ou les exclusions, la proximité, etc.
Planification dynamique pour les équipes planifiées
Utilisez la planification dynamique pour optimiser les affectations de tâches aux équipes planifiées. Il existe deux types d’équipes : les équipes planifiées, qui sont précréées, et les équipes dynamiques, qui sont créées dynamiquement en fonction des besoins. La planification dynamique prend en charge à la fois les équipes planifiées et les équipes dynamiques. Pour garantir l’affectation des tâches aux équipes, le module d’extension Opérations d’équipes de Field Service doit être actif, des équipes planifiées doivent être créées dans le système et chaque équipe planifiée doit disposer d’un emplacement et d’un calendrier désignés.