Créer une opportunité de vente

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez des opportunités de vente pour les services, produits ou actifs identifiés lors des visites de service sur site à l’aide de l’application Now Mobile Agent.

    Avant de commencer

    Rôle requis : wm_technician_sales_write

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    • Assurez-vous que les modules d’extension Technician Driven Sales with Field Service (com.snc.fsm_technician_sales) et Opportunity Management Application (com.sn_l2c_oppty_mgmt) sont installés.
    • Avec le rôle wm_technician_sales_write , vous pouvez créer des opportunités avant de commencer une tâche ou pendant que la tâche est en cours.

    Procédure

    1. Accédez à l’application Now Mobile Agent.
    2. Créez une opportunité de vente.
      DeEffectuez cette action
      Mes tâches
      1. Appuyez sur Mes tâches.
      2. Dans la section Mes tâches , sélectionnez la tâche de commande de travaux pertinente.
      3. Appuyez sur l’icône d’action de débordement d’action de débordement .
      4. Appuyez sur Créer une opportunité.
      Mes tâches
      1. Appuyez sur Mes tâches.
      2. Dans la section Mes tâches , sélectionnez la tâche de commande de travaux pertinente.
      3. Dans l’onglet Connexe , appuyez sur Créer une opportunité.
      Ventes
      1. Appuyez sur Ventes.
      2. Appuyez sur Créer une opportunité.
      Lorsque le formulaire Créer une opportunité s’affiche, quelques champs sont renseignés automatiquement.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Créer une opportunité
      Champ Description
      Description brève Saisissez une brève description de l’opportunité.
      Tâche de commande de travaux Le numéro de tâche de commande de travaux est renseigné automatiquement si l’opportunité est basée sur la tâche de commande de travaux. Ce champ devient facultatif pour créer une opportunité sans tâche de commande de travaux.
      Compte Saisissez la référence du compte client.
      Contact Saisissez la référence du contact client.
      Type de cycle de ventes Saisissez le type de cycle de vente (par exemple, Nouveau, Renouveler, Vente incitative). La valeur par défaut est Vente incitative.
      Étape Saisissez l’étape de l’opportunité (par exemple, Qualifier, Développer, Proposer, Négocier, Fermé-Gagné, Fermé-Perdu). La valeur par défaut est Qualifier.
      Évaluation Définissez l’évaluation (par exemple, Chaud pour l’évaluation la plus élevée). La valeur par défaut est Chaud.
      Appel autorisé Option permettant d’autoriser les appels. Par défaut, cette option est activée.
      E-mail autorisé Option permettant d’autoriser les e-mails. Par défaut, cette option est activée.
      Partage autorisé Option permettant d’autoriser le partage. Par défaut, cette option est activée.
    4. Appuyez sur Soumettre.
      L’opportunité est créée et apparaît dans l’onglet Ventes . S’il est associé à une tâche de commande de travaux, il apparaît également dans l’onglet connexe .
    5. Ajoutez un produit à l’opportunité.
      1. Appuyez sur Ajouter une ligne sur l’opportunité créée.
      2. Dans le champ Offre de produits , sélectionnez le produit.
      3. Dans le champ Quantité , entrez la quantité.
      4. Dans la zone Unité de mesure, sélectionnez l’unité.
      5. Appuyez sur Soumettre.
        L’élément de ligne de produit est ajouté à l’opportunité.

    Résultats

    Appuyez sur l’opportunité dans l’onglet Connexe pour afficher les détails et le flux d’activité des éléments de ligne.