Premiers pas

Gestion des services sur site Vue d’ensemble de la configuration

Le processus de configuration Gestion des services sur site comprend les éléments suivants :

1. Planification de l'implémentation de Gestion des services sur site

   Découvrez où trouver des informations sur la planification de votre implémentation, la gestion des packages et des licences Field Service Management, ainsi que la formation pour les fonctionnalités que vous souhaitez implémenter.

2. Configurer vos effectifs

   Configurez des informations de base telles que les utilisateurs, les emplacements et les territoires. Si votre organisation utilise l’équipe, la gestion des prestataires, la gestion de la capacité ou l’optimisation de la main-d’œuvre, effectuez des étapes de configuration supplémentaires pour chaque fonctionnalité.

3. Configurer les commandes de travaux et les tâches

   Configurez les commandes de travaux et les tâches qui composent chaque commande de travaux. Vous pouvez également configurer des fonctionnalités supplémentaires pour les commandes de travaux, telles que les configurations de travail de service sur site, le travail planifié, les playbooks, l’expérience utilisateur et la gestion de la qualité.

4. (Facultatif) Configurer l’inventaire et la gestion des actifs

   Si votre organisation a besoin de suivre l’inventaire ou de planifier l’équipement, configurez les fonctionnalités d’inventaire et de planification des ressources.

5. Configuration de l’espace de travail configurable CSM/FSM

   Configurez les mises en page, les filtres et le tri des vues spécialisées dans l’espace de travail configurable CSM/FSM comme l’espace de travail du répartiteur, la console de planification des territoires et l’espace de travail d’agent CSM.

6. Configuration d’une méthode de planification des services sur site

   Configurez la méthode de planification (optimisation de la planification, planification dynamique, recommandations intelligentes de tâches ou optimisation d’itinéraires) qui répond le mieux aux besoins de votre organisation. Vous pouvez également configurer des options et des options de planification supplémentaires.

7. Configuration de l’application Field Service Now Mobile Agent

   Configurez l’accès aux tâches, aux emplacements et à d’autres informations à partir de votre appareil mobile. Si vous utilisez Contractor Management, configurez Field Service Contractor pour mobile afin que les prestataires puissent gérer les tâches qui leur sont affectées.