Workflows Financial Services Deposit Operations
L’application Financial Services Deposit Operations installe des workflows automatisés pour l’origine, la maintenance et la fermeture des comptes de dépôt. Ces workflows permettent l’acheminement des tickets et des tâches vers différentes équipes, y compris les agents de dépôt et de documents.
Workflows disponibles avec cette application
| Dépôt professionnel | Dépôt personnel |
|---|---|
| Compte de dépôt professionnel d'origine | Compte de dépôt personnel d'origine |
| Fermer le compte de dépôt professionnel | Fermer le compte de dépôt personnel |
| Ajouter un ordre permanent professionnel | Ajouter un ordre permanent personnel |
| Annuler des ordres permanents professionnels | Annuler des ordres permanents personnels |
| Modifier un ordre permanent professionnel | Modifier l'ordre permanent personnel |
| Échec de l'ordre permanent professionnel | Échec de l'ordre permanent personnel |
| Gérer la relation financière | Ajouter une relation de compte financier |
| Supprimer la relation de compte financier | |
| Modifier la relation de compte financier |
Ces workflows sont créés à l’aide de Process Automation Designer et de Flow Designer. L’administrateur des dépôts peut examiner et personnaliser ces workflows en fonction des besoins de son organisation.
Workflow général pour les opérations de dépôt
Lorsqu’un client a besoin d’un service de dépôt, un contributeur de dépôt lance un ticket et met à jour ses détails, ce qui déclenche le workflow. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket, et les règles d’affectation acheminent ces tâches vers les agents des équipes de back-office appropriées, telles que le dépôt et le service documentaire. Tout au long du workflow, les agents accomplissent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour l’état du ticket. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires à la résolution du ticket.
- Un client communique avec l’institution financière et demande un service de dépôt.
- Un contributeur au dépôt, tel qu’un gestionnaire de relations, crée le ticket, ajoute toutes les données applicables, collecte la documentation nécessaire auprès du client et soumet l’application.
Une tâche de document est générée pour l’agent de document.
- L’agent de document examine la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
Selon le type de service de dépôt, des tâches d’autorisation et d’exécution sont créées pour les agents de dépôt.
- Les agents de dépôt évaluent l’application et marquent leurs tâches individuelles comme terminées.
- Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, un agent de dépôt met à jour le compte de dépôt dans le système de dépôt principal pour répondre à la demande de service.
L’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.