Workflow Fermer le compte de dépôt

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Découvrez comment les agents, à l’aide du workflow Fermer le compte de dépôt, résolvent les demandes de service pour la fermeture d’un compte chèque ou d’épargne. Les workflows s’appliquent aux demandes de services de dépôts business et personnels.

    Le diagramme suivant illustre comment l’application aide les agents bancaires à résoudre une demande de dépôt pour la fermeture d’un compte.
    Figure 1. Exemple de workflow Fermer le compte de dépôt
    Workflow montrant comment la fermeture d’un compte de dépôt est effectuée à l’aide de l’application d’opérations de dépôt. Pour la description de l’image, voir le texte qui suit.
    L’administrateur de dépôt peut examiner et personnaliser ce flux prédéfini en fonction des besoins professionnels de votre organisation.

    Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches de fermeture d’un compte de dépôt vers des agents de différents départements. Les agents se connectent à pour Espace de travail travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.

    En tant que contributeur de dépôt, demandeur ou client
    Un contributeur de dépôt ou un demandeur soumet une demande au nom d’un client.
    Un client (consommateur ou contact) peut directement soumettre une demande à partir du Customer Service Portal, du Consumer Service Portal ou d’un autre portail en libre-service.
    Remarque :
    Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide du Consumer Service Portal, vous devez avoir activé le module d’extension Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Un ticket est créé en fonction du type de demande.

    En tant que contributeur aux dépôts
    Dans le playbook de tickets, le contributeur met à jour les détails de fermeture de compte à l’étape Initier et examiner, collecte la documentation nécessaire auprès du client et soumet l’application pour exécution.

    Un workflow est déclenché automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.

    En tant qu’agents de back-office
    1. L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.

      Le workflow génère des tâches d’exécution pour qu’un agent de dépôt travaille dessus.

    2. Dans le playbook de tickets, un agent de dépôt travaille sur la tâche de dépôt et dissocie le compte de dépôt des autres comptes financiers du système bancaire central.
    3. Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, l’agent de dépôt met à jour le compte de dépôt dans le système bancaire principal et ferme la tâche Mettre à jour le dépôt dans le playbook.

    Le ticket est terminé, et son état et son étape sont définis sur Fermé terminé.