Workflow d’octroi de compte de dépôt
Découvrez comment les agents, à l’aide du workflow d’octroi de compte de dépôt, résolvent les demandes de service pour l’ouverture d’un nouveau compte de dépôt. Le workflow s’applique aux demandes de services de dépôts business et personnels.
Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches d’octroi d’un compte de dépôt vers des agents de différents départements. Les agents se connectent à pour Espace de travail travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.
- En tant que contributeur de dépôt, demandeur ou client
- Un contributeur ou un demandeur de dépôt soumet une demande d’ouverture d’un nouveau compte de dépôt au nom d’un client. Un client (consommateur ou contact) peut directement soumettre une demande à partir du Customer Service Portal, du Consumer Service Portal ou d’un autre portail en libre-service.Remarque :Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide du Consumer Service Portal, vous devez avoir activé le module d’extension Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal).
Un ticket est créé en fonction du type de demande.
- En tant que contributeur aux dépôts
- À l’étape Initier et examiner du playbook de ticket, le contributeur met à jour les détails du produit en fonction des besoins du client. Pour un client business, le contributeur ajoute également les instructions de fonctionnement pour le nouveau compte.
- Le contributeur collecte la documentation nécessaire auprès du client et soumet la demande pour traitement.
Un workflow est déclenché automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.
- En tant qu’agents de back-office
- L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
Le workflow génère d’autres tâches pour que les agents de dépôt travaillent dessus.
- Dans le playbook de tickets, un agent de dépôt configure le compte de dépôt avec les informations sur le taux d’intérêt.
- Un autorisateur de dépôt (agent de dépôt) examine les détails du ticket et approuve la tâche de dépôt pour autoriser la demande de dépôt.
- Lorsque toutes les tâches préalables sont terminées, un agent de dépôt crée et active le compte de dépôt dans le système bancaire central, envoie le kit d’ouverture de compte au client et ferme ces tâches de dépôt.
- L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
Le ticket est terminé, et son état et son étape sont définis sur Fermé terminé.