Créer des conditions client

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez une condition client et associez-la à une définition de service pour la restreindre en fonction des conditions client définies. Par conséquent, une condition client restreint la visibilité d’un service pour les clients.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que le périmètre est sélectionné pour l’application pour laquelle vous configurez une définition de service et des conditions client. Pour plus d’informations, consultez Sélecteur d’application.

    Rôle requis : en fonction de l’application que vous configurez, vous aurez besoin des rôles suivants :
    • Pour Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin et sn_req_criteria.admin
    • Pour Financial Services Card Operations: sn_bom_credit_card.admin et sn_req_criteria.admin
    • Pour Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin et sn_req_criteria.admin
    • Pour Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin et sn_req_criteria.admin
    • Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin et sn_req_criteria.admin
    • Pour Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin et sn_req_criteria.admin
    • Pour Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin et sn_req_criteria.admin
    • Pour Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin et sn_req_criteria.admin
    • Pour Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin et sn_req_criteria.admin
    • Pour Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin et sn_req_criteria.admin
    • Pour Financial Services Document Management: sn_bom_document.admin et sn_req_criteria.admin
    • Pour Financial Services Credit Operations: sn_bom_credit_asmt.admin et sn_req_criteria.admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez appliquer plusieurs conditions client à une seule définition de service. Dans ce cas, les clients ne correspondent qu’à un seul de ces enregistrements de conditions pour y avoir accès.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations de demande de service > Conditions clients.
    2. Créez une condition client ou modifiez une condition existante.
      • Pour créer une condition client, cliquez sur Nouveau.
      • Pour modifier une condition client existante, filtrez la liste pour afficher les conditions client pour les tables d’application et ouvrez une condition client.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Condition client
      Champ Description
      Nom Nom de la condition du client.
      Condition pour Type du client.
      • Pour les clients business, sélectionnez Compte.
      • Pour les clients de détail, sélectionnez Consommateur.
      Condition le Table à laquelle les conditions du créateur de condition s’appliquent. Par exemple, Compte d’épargne d’entreprise [sn_bom_b2b_saving_account].

      La table sélectionnée détermine les éléments disponibles dans le champ Client.
      Condition Ensemble de filtres pour la condition Client.
      Champ client Champ pour lequel la condition est évaluée.

      Sélectionnez un champ en fonction de la valeur du champ Condition pour . Par exemple, si la Condition pour est définie sur Compte et que la table sélectionnée dans le champ Condition est Compte d’épargne d’entreprise [sn_bom_b2b_saving_account], vous pouvez sélectionner un compte dans ce champ, qui est une référence de valeur dans le champ Condition pour , tel que Compte. De même, si la Condition pour est définie sur Consommateur et que la table sélectionnée dans le champ Condition est Compte d’épargne personnel, sélectionnez dans ce champ un champ tel que Titulaire du compte joint ou Titulaire du compte principal.
    4. Cliquez sur Envoyer ou Mettre à jour.

    Résultats

    La condition client est créée pour la table que vous avez spécifiée.

    Que faire ensuite

    Associez la condition client définie à une définition de service pour la restreindre aux clients qui la remplissent. Pour plus d'informations, consultez Configurer des définitions de service.