Gestion avancée des approbations
L’application Gestion avancée des approbations vous permet de définir des workflows pour les entités d’approbation Gestion de la relation client pour les ventes , telles que les devis clients, dans votre organisation des ventes.
Vue d'ensemble de Gestion avancée des approbations
Les agents commerciaux utilisent des workflows créés par les administrateurs d’approbation pour Gestion avancée des approbations prévisualiser et soumettre des demandes d’approbation pour des entités telles que des devis. Les approbateurs autorisés examinent les demandes d’approbation pour vérifier que les éléments respectent les directives juridiques et les politiques de tarification de l’entreprise. Ils peuvent approuver ou demander. Ces workflows permettent de superviser le processus d’approbation, ce qui permet d’éviter les erreurs financières et les retards dans les approbations, en particulier pour les transactions de grande valeur ou à haut risque. Au cours du processus d’approbation, les agents commerciaux et les approbateurs reçoivent des notifications les informant de l’état de l’approbation et des tâches d’approbation.
Gestion avancée des approbations utilisateurs
| Utilisateur | Description |
|---|---|
| Administrateur de règle d’approbation, rédacteur de règle d’approbation (Par exemple, les directeurs des ventes ou des opérations commerciales) |
Crée des configurations d’approbation pour Gestion de la relation client pour les ventes les entités, les chaînes d’approbation, les conditions de déclenchement d’approbation, les règles d’approbation, les utilisateurs d’approbation et les groupes d’approbation. |
| Visionneuse de règle d’approbation (par exemple, les personnes concernées de l’entreprise, les directeurs des opérations) |
Affiche les entités d’approbation, les chaînes d’approbation, les conditions de déclenchement d’approbation, les règles d’approbation, les utilisateurs d’approbation et les groupes d’approbation. |
| Demandeur d’approbation (Par exemple, les représentants commerciaux) |
Crée, prévisualise et soumet des demandes d’approbation pour des entités, telles que des devis. Suit l’état, rappelle les demandes d’approbation si nécessaire et affiche l’historique des approbations. |
| Approbateurs (par exemple, les membres des équipes des ventes, des finances et juridiques) |
Examine, approuve ou rejette les demandes d’approbation et les délègue. Peut donner suite aux demandes à l’aide de différents canaux de notification, tels que la messagerie électronique Espace de travail configurable de CSM et les centres d’approbation. |
| Visionneuse de demande d’approbation | Affiche les demandes d’approbation et les étapes d’approbation. |
Workflow Gestion avancée des approbations
Cette section décrit les tâches nécessaires à la configuration et à l’utilisation de Gestion avancée des approbations.
- En tant qu’administrateur ou rédacteur de règle d’approbation, créez une configuration d’approbation pour une Gestion de la relation client pour les ventes entité, telle que des guillemets.
- Créez des workflows d’approbation en créant :
- Conditions qui déclenchent les règles dans le workflow
- Règles d’approbation qui contrôlent les étapes du workflow
- Chaînes d’approbation pour organiser les étapes du workflow et le type de travail d’approbation
- Utilisateurs et groupes d’approbation (approbateurs et groupes d’approbateurs)
- En tant que demandeur (commercial), créez et prévisualisez une demande d’approbation, puis soumettez la demande. Le moteur d’approbation achemine la demande d’approbation vers les approbateurs autorisés.
- En tant que demandeur, surveillez et suivez le processus d’approbation à l’aide de l’interface d’approbation avancée.
- En tant qu’approbateur, examinez et acceptez ou rejetez une demande d’approbation basée sur des conditions et des règles.
- En tant que demandeur, mettez à jour les demandes rejetées et renvoyez les demandes.
- En tant que demandeur, lorsque la demande est approuvée, procédez à la transaction.
Gestion avancée des approbations avantages
| Avantage | Fonctionnalité | Utilisateurs |
|---|---|---|
| Créez et automatisez des workflows qui peuvent gérer des approbations séquentielles ou parallèles, ou une combinaison des deux | Créer des règles d’approbation et Créer des chaînes d’approbation | Administrateurs d’approbation |
| Appliquer les directives financières et juridiques, en particulier pour les transactions de grande valeur, afin de réduire les risques financiers et juridiques | Créer les conditions qui déclenchent des workflows d’approbation | Administrateurs et approbateurs d’approbation |
| Prévisualisez les règles, les étapes et les approbateurs avant d’envoyer une demande | Soumission des demandes d’approbation | Demandeurs |
| Surveiller le workflow et l’état d’approbation | Suivi du statut et de l’historique des approbations | Demandeurs, approbateurs et personnes concernées de l’entreprise |