Personnaliser une compétence de synthèse de devis dans Now Assist pour Configuration, tarification, devis (CPQ)

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Configurez l’application Now Assist pour Configuration, tarification, devis (CPQ) de manière à ce que l’agent puisse utiliser les compétences d’IA générative dans l’espace de travail configurable CSM/FSM et le portail d’entreprise.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Administrateur Now Assist > Compétences Now Assist.
    2. Dans le groupe de workflow Client, affichez les compétences pour Now Assist pour CPQ sous .CRM des ventes
    3. Faites une copie d’une compétence de synthèse de devis active en sélectionnant l’icône Actions supplémentaires, puis sélectionnez Créer une copie pour créer une version que vous pouvez personnaliser.
    4. Dans l'étape Détails généraux, renseignez les champs.
      1. Saisissez un nom et une description pour la compétence.
      2. Sélectionnez Enregistrer et continuer pour passer à l'étape suivante.
      Remarque :
      Les champs Plus de détails sur les compétences sont en lecture seule.
    5. Dans l’étape Afficher l’entrée du devis, configurez les champs de la table d’entrée de base et les listes connexes pour le modèle de devis.
      Remarque :
      Le champ Choisir la table de base est prêt uniquement.

      Chaque compétence s'appuie sur une table d'entrée de base et des champs d'entrée avec des descriptions pour fournir un contexte permettant au Now LLM Service de générer une réponse.

      1. Ajoutez des champs de table d’entrée de base en sélectionnant Nouveau champ d’entrée de base.

        La table suivante répertorie les champs et les descriptions de la table d’entrée de base.

        Tableau 1. Champs d'entrée de base
        Champ Description
        Champ d'entrée de base

        Champ de la table d’entrée de base dont la valeur est utilisée par cette compétence dans sa réponse.

        Par exemple, Number.
        Description de champ

        Description de la valeur du champ d'entrée de base.

        Par exemple, Numéro de devis.
      2. Configurez les conditions de règle pour filtrer les données à l’aide du générateur de conditions.

        Les conditions de la règle déterminent quand le modèle d'entrée est utilisé. Par défaut, l'état de l'enregistrement détermine le modèle d'entrée utilisé par Now LLM Service.

        Vous pouvez développer davantage la condition en sélectionnant New condition set et en configurant des paramètres supplémentaires.

      3. Sélectionnez le champ New data source (Nouvelle source de données ) pour configurer les sources de données d’entrée supplémentaires, selon les besoins.

        L’ajout de sources de données d’entrée (telles que les tables, flux d’activité et relations connexes) fournit plus de contexte à une Now LLM Service liste connexe.

        Vous pouvez également ajouter les conditions de règle à ces sources de données supplémentaires.

        Vous pouvez développer davantage la condition en sélectionnant le champ Nouvel ensemble de conditions et en configurant des paramètres supplémentaires.

        La sélection des champs de la table connexe a un impact direct sur la qualité de l’en-tête d’invite correspondant.
      4. Sélectionnez Enregistrer et continuer pour passer à l'étape suivante.
    6. Personnalisez la sortie d’invite.

      Examinez et testez l’invite par défaut fournie. L’invite est fixe et ne peut pas être personnalisée directement dans cette étape ou à partir de l’écran Administrateur Now Assist .

      Pour personnaliser ou créer des invites, sélectionnez Modifier l’invite dans le Now Assist kit de compétences. Vous êtes redirigé vers le kit de compétences, où vous pouvez gérer les Now Assist configurations d’invite pour la compétence. Pour plus d’informations, consultez Kit de compétences Now Assist.

      1. Sélectionnez un enregistrement dans la section Sortie de test et testez le format de sortie de la réponse à l’invite en sélectionnant Exécuter le test.
      2. Sélectionnez Enregistrer et continuer pour passer à l'étape suivante.
    7. Utilisez la section Définir la disponibilité pour définir la façon dont la compétence est disponible pour les utilisateurs.
      1. Configurez la compétence pour qu’elle soit disponible pour les utilisateurs ou sélectionnez les conditions qui doivent être remplies avant que la compétence ne soit disponible.
        La sélection du champ Personnaliser la disponibilité des compétences affiche un générateur de conditions permettant de filtrer davantage les données.

        Sélectionnez le champ Nouvel ensemble de conditions pour configurer des conditions supplémentaires, si nécessaire.

      2. Sélectionnez Enregistrer et continuer pour passer à l'étape suivante.
    8. Spécifiez les utilisateurs qui peuvent accéder à la compétence dans la section Définir l’accès.

      En sélectionnant des rôles spécifiques, vous contrôlez qui peut utiliser la compétence. Les rôles que vous choisissez seront également disponibles dans l’étape Sélectionner l’affichage.

      Rôles par défaut et personnalisés :
      • Si aucun changement n’est apporté, le rôle par défaut apparaît automatiquement dans Accès utilisateur : liste de contrôle d’accès (ACL).
      • Appliquez des restrictions de rôle lorsque la compétence est invoquée en sélectionnant Rôles et en définissant les données et ressources (par exemple, les tables) auxquelles l’utilisateur peut accéder dans Restrictions de rôle à la compétence.
        Remarque :
        Si vous ajoutez un rôle à l’étape Définir l’accès, vous devez le sélectionner manuellement dans le champ Sélectionner l’affichage pour le rendre actif.
    9. Configurez le champ de bureau intégré au produit pour afficher le résumé des estimations.
      1. Affichez Now Assist les compétences sur les formulaires et les espaces de travail en sélectionnant le champ Bureau intégré au produit .
        Pour les compétences intégrées au produit, sélectionnez la flèche pour identifier les rôles qui peuvent les utiliser.
      2. Sélectionnez Enregistrer et continuer pour passer à l'étape suivante.
    10. Examinez et activez la compétence.
      1. Examinez vos choix et sélectionnez Activer pour terminer la personnalisation de la compétence.
      2. Générez le résumé du devis en sélectionnant Résumer dans un devis.