Configurer Gestion avancée des approbations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 23 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Installez l’application Gestion avancée des approbations pour créer des workflows qui automatisent le processus d’approbation pour Gestion de la relation client pour les ventes les entités telles que les devis clients.

    Gestion avancée des approbations Vue d’ensemble de la configuration

    1. Installer Gestion avancée des approbations.

      Vous pouvez installer l’application Gestion avancée des approbations (sn_adv_appr_mgmt) si vous disposez du rôle administrateur.

      Remarque :
      Le module d’extension de l’application Gestion de la relation client pour les ventes pour laquelle vous créez des workflows, par exemple Gestion des devis, doit également être installé.
    2. Créer une configuration de l’approbation

      Créez une configuration de l’approbation pour une Gestion de la relation client pour les ventes entité, telle que des devis. Une configuration d’approbation contient les éléments d’approbation que vous définissez pour automatiser les workflows d’approbation : conditions qui déclenchent les workflows d’approbation, règles d’approbation, chaînes d’approbation, utilisateurs et groupes d’approbation. À partir de la version 1.0.1, vous pouvez activer certaines fonctionnalités pour la configuration, à savoir les fonctionnalités de consolidation des demandes d’approbation, d’escalades et de rappel par e-mail.

    3. Créer les conditions qui déclenchent des workflows d’approbation.

      Définissez une ou plusieurs conditions qui appliquent les politiques de l’entreprise, telles que les directives juridiques ou de tarification, pour déclencher un workflow d’approbation. Activez également la fonctionnalité de réapprobations intelligentes, qui permet d’utiliser les approbations précédentes pour une approbation soumise à nouveau.

    4. Créer des règles d’approbation.

      Créez des règles d’approbation qui définissent les critères d’approbation et les approbateurs pour une étape d’approbation.

    5. Créer des chaînes d’approbation.

      Vous pouvez également créer des chaînes d’approbation qui contrôlent la séquence dans laquelle deux approbations ou plus sont exécutées.

    6. Définir un utilisateur d’approbation.

      Définissez l’approbateur et la règle d’approbation associée qu’il examine au cours du processus d’approbation.

      Définir un groupe d’approbation.

      Définissez le groupe qui peut approuver les demandes pour une règle d’approbation spécifiée.

    Remarque :
    Les notifications système sont utilisées pour transmettre l’état d’approbation aux demandeurs et informer les approbateurs des rejets d’approbation. Vous pouvez utiliser ces notifications et les personnaliser si nécessaire. Pour plus d'informations, consultez Notifications dans Gestion avancée des approbations.