Soumission des demandes d’approbation
En tant que demandeur ayant le rôle d’auteur de demande d’approbation, lorsque vous soumettez votre demande pour approbation, vous la prévisualisez, puis demandez l’approbation. Vous pouvez également rappeler une demande si vous devez apporter des changements ou mettre à jour une demande si elle a été rejetée, puis la renvoyer pour approbation.
Prévisualisation et soumission des demandes d’approbation
Lorsqu’un élément commercial tel qu’un devis client est prêt à être approuvé, vous pouvez soumettre une demande d’approbation à partir de l’application Gestion de la relation client pour les ventes pour l’entité, par exemple Gestion des devis. Lorsque vous sélectionnez l’option Prévisualiser et soumettre pour approbation , un aperçu de votre demande et du workflow d’approbation s’ouvre. Vous pouvez afficher les conditions d’approbation qui seront utilisées pour évaluer votre demande, les étapes d’approbation du processus et les approbateurs qui examinent votre demande. Sélectionnez Demander l’approbation pour générer la demande.
Rappel des demandes d’approbation
Après avoir soumis une demande d’approbation, vous pouvez rappeler la demande d’approbation à l’aide de l’option Rappeler la demande d’approbation si des changements sont requis. Le rappel d’une demande d’approbation annule toutes les étapes d’approbation en attente et renvoie la demande à l’état de brouillon dans lequel elle peut être mise à jour.
Le rappel d’une demande permet d’éviter que les approbateurs continuent d’examiner les informations obsolètes et vous permet de résoudre les problèmes avant de soumettre à nouveau la demande pour approbation.
Nouvelle soumission des demandes d’approbation rejetées ou rappelées
Si vous avez rappelé une demande d’approbation ou si une demande a été rejetée, vous pouvez la réviser et la soumettre à nouveau pour approbation. Par exemple, lorsque vous soumettez à nouveau une demande d’approbation pour un devis, le moteur d’approbation réévalue la demande et détermine les étapes d’approbation qui doivent s’exécuter à nouveau en fonction des règles et conditions configurées.
Les étapes d’approbation qui ne sont pas affectées par les changements peuvent être automatiquement approuvées (réapprobations intelligentes) en fonction des conditions de réapprobation définies par votre administrateur d’approbation. Toutefois, les étapes d’approbation affectées par les changements sont à nouveau acheminées vers les approbateurs appropriés. Cela permet de réduire les réapprobations inutiles tout en garantissant que toutes les conditions requises sont remplies avant l’approbation du devis.
Une fois que toutes les étapes d’approbation requises sont approuvées, votre élément business, tel que le devis qui a été approuvé, peut passer à l’étape suivante du processus de vente.
Ajout d’approbateurs ad hoc à une demande d’approbation
En tant que demandeur, vous pouvez ajouter un ou plusieurs approbateurs ou groupes d’approbation à une chaîne nommée Général, lorsqu’une demande d’approbation nécessite l’approbation d’autres personnes qui connaissent les règles ou les directives métier pertinentes pour la demande, mais en dehors des approbateurs d’origine. Pour plus d’informations sur l’ajout d’approbateurs ad hoc, reportez-vous à la section Ajouter des approbateurs à une demande d’approbation.
Remplacement d’une étape d’approbation
Il peut arriver qu’une approbation ne soit plus requise. Si vous êtes un demandeur qui a également le rôle d’administrateur d’approbation, vous pouvez remplacer ou contourner une étape de demande d’approbation en attente pour débloquer une demande d’approbation lorsque l’approbation n’est plus requise. Pour plus d'informations, consultez Remplacer un approbateur.