Ajouter ou modifier une étape de plan de tarification

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Ajoutez une étape de plan de tarification à un plan de tarification configurable qui applique soit une matrice de tarification, soit un ajustement personnalisé à l’aide du point d’extension de tarification. Vous pouvez également modifier certains éléments d’une étape existante, tels que la séquence ou le type de matrice utilisé, et spécifier les conditions d’exécution de l’étape.

    Avant de commencer

    Créer un plan de tarification configurable.

    Rôle requis : sn_csm_pricing.pricelist_administrator ou sn_csm_pricing.pricelist_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter ou modifier une étape de plan de tarification uniquement lorsque le plan de tarification configurable est à l’état Brouillon.
    Remarque :
    Les étapes suivantes de tous les plans tarifaires sont fixes et ne peuvent pas être modifiées :
    • Initialiser le contexte de détermination du prix
    • Extraire le coût de base
    • Extraire le prix catalogue de base
    • Appliquer les ajustements d'attribut

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Tarification > Plans de tarification.
    3. Sélectionnez le plan de tarification configurable auquel les étapes sont ajoutées ou modifiées.
    4. Dans le plan de tarification, sélectionnez l’onglet Étapes du plan de tarification.
      • Pour ajouter une étape, sélectionnez Nouveau.
      • Pour modifier une étape, sélectionnez le numéro d’étape à mettre à jour. Si vous devez supprimer une étape d’ajustement de prix, reportez-vous à la section Supprimer une étape de plan de tarification.
    5. Remplissez ou modifiez certains champs du formulaire.
      Tableau 1. Étape du plan de tarification
      Champ Description
      Numéro Numéro affecté par le système pour l’étape du plan de tarification.
      Nom Nom de l’étape à ajouter.
      Description Brève description de l'étape.
      Niveau de prix Prix de vente d’un produit ou d’un service. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Prix catalogue : Prix de vente standard à appliquer avant tout ajustement de prix.
      • Prix net : prix final au client après soustraction des ajustements prédéfinis ou négociés.
      Type de calcul Option permettant d’évaluer le résultat de l’ajustement à chaque étape. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Niveau de prix précédent : lorsque le niveau de prix est le prix net, le niveau de prix précédent est le prix catalogue. L’ajustement est appliqué au prix catalogue.
      • Roulement : Lorsqu’il existe plusieurs ajustements, appliquer l’ajustement subséquent au prix résultant de l’ajustement précédent pour calculer le prix net final.
      Séquence Valeur numérique indiquant l’ordre dans lequel l’étape doit être appliquée.

      Par exemple, si vous ajoutez une étape entre deux étapes existantes avec des numéros de séquence 40 et 50 respectivement, vous pouvez saisir le numéro de séquence 45 pour l’étape.
      Code Numéro alphanumérique généré par le système, basé sur le nom de l’étape du plan de tarification.
      Action Option indiquant le type d’ajustement de prix à exécuter dans l’étape. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Appliquer des ajustements de matrice : exécutez une matrice de tarification.
      • Appliquer des ajustements personnalisés : exécutez un ajustement de tarification personnalisé à l’aide de PricingAdjustmentsExtensionPoint.
      Matrice de règle Option qui s’affiche si vous avez sélectionné l’action Appliquer les ajustements de matrice. Sélectionnez la matrice de tarification à appliquer :

      Vous pouvez sélectionner le lien de la matrice de règles dans l’étape de définition de la matrice.
      Plan de tarification Nom du plan de tarification configurable.
      Point d'extension Option qui affiche PricingAdjustmentsExtensionPoint si vous avez sélectionné l’action Appliquer des ajustements personnalisés.
    6. Indiquez certaines conditions d’exécution de l’étape, le cas échéant.
      Remarque :
      Toutes les conditions qui ne sont pas remplies sont ignorées.
      Type de condition Description
      Condition d'en-tête Utilisez le générateur de conditions pour ajouter ou modifier les conditions qui contrôlent quand l’étape est exécutée, en fonction de l’en-tête de la transaction (par exemple, l’en-tête d’une opportunité, d’un devis ou d’une commande). Spécifiez les champs de condition à utiliser, par exemple, une variable de contexte pour les en-têtes de transaction, les caractéristiques du produit ou d’autres objets tels qu’un compte ou une offre de produit.
      Condition de ligne Utilisez le filtre de condition pour ajouter ou modifier les conditions qui contrôlent le moment où l’étape est exécutée, en fonction de la ligne de transaction (par exemple, une opportunité, un devis ou une ligne de commande). Spécifiez les champs de condition à utiliser, tels qu’une variable de contexte pour des lignes de transaction, des caractéristiques de produit ou d’autres objets, tels qu’un compte ou une offre de produit.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
    8. Pour continuer à ajouter ou à modifier des étapes, répétez les étapes 4 à 7.
      Si vous devez supprimer une étape, reportez-vous à la section Supprimer une étape de plan de tarification.
    9. Lorsque vous avez terminé d’ajouter ou de modifier des étapes, sélectionnez Publier.
      Le plan configurable devient le plan de tarification actif, et l’ancien plan actif est mis hors service.