Créer des règles d’approbation

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 26 mars 2026
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    • Définissez des règles pour les workflows d’approbation. Une règle d’approbation identifie l’approbateur fonctionnel du workflow, tel qu’un directeur financier ou un directeur des opérations. La règle associe également les approbateurs aux conditions de déclenchement d’approbation appropriées et définit les détails de l’escalade pour la réaffectation d’une approbation à un autre approbateur pour la règle, lorsque l’approbateur d’origine ne peut pas effectuer d’action à l’étape d’approbation pour cette règle.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_adv_appr_mgmt.approval_rule_admin ou sn_adv_appr_mgmt.approval_rule_writer
    Remarque :
    Pour utiliser l’option de règle avancée permettant de définir l’approbateur fonctionnel à l’aide d’un script, vous devez disposer du rôle administrateur.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les règles d’approbation définissent les approbateurs de la règle, associent les conditions de déclenchement à la règle et fournissent des règles d’escalade pour la règle si les escalades sont activées dans votre configuration. La fonctionnalité d’escalade vous permet de réaffecter une demande d’approbation à un autre approbateur lorsque celui-ci n’approuve pas ou ne rejette pas une demande dans un délai que vous définissez.
    Remarque :
    Si vous disposez du rôle administrateur, vous pouvez utiliser un script pour identifier l’approbateur fonctionnel de la règle. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Formulaire Créer une règle d’approbation.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Sélectionnez l’icône Liste.
    3. Accédez à la Approbations avancées > Règles d'approbation.
    4. Sélectionnez Nouveau.
    5. Renseignez les champs du formulaire Créer une règle d’approbation.
      Pour les descriptions des champs, voir Formulaire Créer une règle d’approbation.
    6. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    La règle d’approbation, lorsqu’elle est utilisée dans un workflow d’approbation, est représentée sous forme d’étape (carte) dans l’interface de workflow. La carte fournit les détails de la règle et des approbateurs lors de l’étape d’approbation. Vous pouvez également passer en revue les étapes d’une configuration d’approbation en accédant à Approbations avancées > Étapes d'approbation dans l’espace de travail.

    Que faire ensuite

    Créez des chaînes d’approbation (facultatif).