Résumer un devis à l’aide de la synthèse de devis

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Résumez un devis pour générer un rapport consolidé d’un enregistrement de devis afin de comprendre rapidement le devis sans examiner manuellement plusieurs champs, éléments de ligne ou enregistrements connexes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_sales_common.sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Estimations > Tous et sélectionnez le devis à résumer.
    3. Dans le champ Résumé du devis , sélectionnez Résumer.
      Résumé des citations.
      Le champ Résumé de l’estimation apparaît au-dessus de la section Estimation dans l’onglet Détails . Le composant est réduit par défaut et se développe pour afficher le résumé. Pour les résumés plus longs qui ne rentrent pas dans la fenêtre, sélectionnez Afficher plus et utilisez la barre de défilement pour afficher le reste du contenu.
      Remarque :
      La génération et l’affichage du résumé peuvent prendre plusieurs secondes.
    4. Facultatif : Lorsque vous avez terminé de résumer une citation, vous pouvez l’enregistrer dans les notes de travail, la développer ou la réduire, y ajouter des commentaires, la copier ou afficher des informations à son sujet.
      OptionProcédure
      Enregistrer les informations de résumé en les ajoutant aux notes de travail
      1. Sélectionnez Partager.
      2. Dans la boîte de dialogue Partager dans les notes de travail, modifiez le résumé.
      3. Sélectionnez Enregistrer dans les notes de travail.
      Agrandir ou réduire le résumé Sélectionnez l’icône de développement de la carte ou l’icône de réduction de la carte pour afficher plus de détails ou moins de détails récapitulatifs.
      Ajouter des commentaires au résumé Si vous pensez que le résumé a été utile, sélectionnez l’icône Utile . Si vous pensez que le résumé n’a pas été utile, sélectionnez l’icône Inutile .

      Ces commentaires améliorent le modèle d’IA générative et peuvent contribuer à optimiser les futures versions de cet outil. Le système rassemble les commentaires sur chaque résumé généré et les stocke dans les journaux d'IA générative (sys_generative_ai_log_list.do).
      Copier le résumé de l’estimation Sélectionnez l’icône Copier dans le presse-papiers pour utiliser les informations du résumé du devis à d’autres fins, par exemple pour les coller dans un e-mail.
      Afficher les informations sur le résumé du devis Si vous souhaitez vérifier les détails du résumé, sélectionnez l’icône Plus d’informations .