Suivi du statut et de l’historique des approbations
Surveillez la progression d’une demande d’approbation au fur et à mesure de son parcours à travers les étapes d’un workflow d’approbation.
Interface de workflow d’approbation
Une fois qu’un demandeur a envoyé une demande d’approbation, les utilisateurs impliqués dans le processus d’approbation peuvent afficher et suivre les étapes de demande d’approbation pour l’entité dans le Espace de travail configurable de CSM. Par exemple, dans un workflow d’approbation de devis, les demandeurs, les approbateurs et les utilisateurs disposant d’un accès en lecture peuvent accéder au devis et accéder à l’interface du workflow d’approbation à partir de l’onglet Approbations.
L’interface du workflow d’approbation fournit une piste d’audit de chaque étape d’approbation, y compris la règle, les approbateurs affectés, les approbateurs réels (pour les étapes terminées), les commentaires d’approbation et les horodatages d’affectation et d’achèvement.
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| 1. État de la demande d’approbation | État de la demande d’approbation. |
| 2. Onglet Approbations | Liste connexe pour l’entité, telle qu’un devis, qui affiche le workflow d’approbation. |
| 3. Chaîne d’approbation avec étapes d’approbation | Regroupement des étapes d’approbation exécutées dans un ordre séquentiel, selon l’ordre spécifié pour les étapes dans les règles d’approbation. Chaque carte d’étape représente une règle d’approbation. |
| 4. Carte d’étape d’approbation | Carte qui fournit des informations sur l’étape d’approbation ainsi que les règles et conditions de cette étape.
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| 5. Options d’approbation | Options affichées pour différentes actions d’approbation, en fonction du rôle d’utilisateur. Par exemple :
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) pour que les approbateurs approuvent ou rejettent la demande au cours de l’étape.