Un enregistrement de client ou d’organisation dans ServiceNow CRM des ventes.

Phase au cours de laquelle les agents commerciaux identifient et engagent des clients potentiels par le biais d’efforts marketing pour générer de l’intérêt et des prospects.

Enregistrements créés automatiquement lorsqu’un workflow d’exécution de commande inclut une « Créer une action d’interruption » en raison de problèmes tels que des défaillances du système en aval, des problèmes de données ou des ruptures de stock.

Un article qui ne peut pas être livré immédiatement en raison d’une rupture de stock.

Portail web en libre-service pour les clients B2B, offrant un accès intégré aux articles de la base de connaissances, aux forums de la communauté, aux catalogues de services et aux chatbots, permettant aux clients de parcourir les produits, de passer des commandes et de gérer les tickets de commande.

Pour en savoir plus sur l’utilisation du portail d’entreprise, reportez-vous à la section Using the Business Portal.

Un effort marketing coordonné pour générer des prospects et promouvoir des produits ou des services.

Demande de modification d’une commande existante, telle que la modification de la quantité, du produit ou des détails d’exécution.

Les organisations externes telles que les revendeurs ou les intégrateurs de systèmes qui collaborent avec une entreprise pour vendre des produits et des services, et qui peuvent être gérées via la gestion des relations avec les partenaires.

Les caractéristiques définissent les attributs du produit, tandis que les options de caractéristique sont les valeurs disponibles pour ces attributs, en fonction des préférences du client.

Opportunités de vente dont les représentants sont convaincus qu’elles se concluront au cours de la période de prévision actuelle.

Délai de livraison des produits et services à un client, souvent spécifié dans un contrat.

Un enregistrement capturant des informations sur des sociétés ou des produits en concurrence pour la même offre client au sein d’une opportunité.

Personne associée à un compte client ou à une organisation partenaire, servant de point de communication principal.

Accord juridique entre un vendeur et un acheteur décrivant les conditions de vente, y compris les produits/services, les prix, les quantités et la livraison.

Processus de création, de gestion et d’exécution de contrats de vente juridiques à partir de devis terminés.

Les produits couverts désignent les offres qui agissent comme des droits ou des contrats liés à un produit primaire, comme une garantie achetée avec un téléphone.

Pour plus d'informations, consultez Ajouter des produits couverts à l’aide du workflow des contrats et des droits.

Plans personnalisables définissant la séquence de calculs et d’ajustements des prix pour déterminer les prix des produits finaux.

Un processus qui guide intelligemment chaque décision relative aux produits, aux prix et aux devis sur tous les canaux afin de proposer des offres rapides, précises et centrées sur le client. Le CPQ permet des cycles de vente plus rapides et une meilleure expérience de l’acheteur, avec moins de travail manuel.

Une stratégie de vente pour vendre des produits connexes qui diffèrent des achats actuels du client.

Un playbook guidant les agents commerciaux dans l’engagement des prospects sur plusieurs canaux.

Commandes de produits (matériels ou numériques) qu’un client souhaite acheter ou modifier.

Analyser les opportunités en fonction de l’impact financier pour se concentrer sur les transactions de grande valeur.

Réduction de prix pour un produit ou un service proposé aux clients.

Un prospect qui n’est plus viable pour l’engagement commercial.

Un service externe pour les signatures électroniques, permettant aux clients de signer numériquement des documents.

Commandes de produits, de services et de ressources générées lors de la décomposition des commandes de clients, chacune avec un flux d’exécution et des tâches de commande correspondants.

Améliorer les commandes des clients avec des données techniques ou des attributs supplémentaires nécessaires à un traitement et une exécution précis.

Processus qui identifie, examine et résout les problèmes de commande, suit les conséquences et déclenche des actions de résolution automatisées.

Enregistrement créé automatiquement ou manuellement pour enquêter sur les problèmes de traitement et les résoudre lors de l’exécution d’une commande.

Classification des opportunités par certitude de fermeture, avec des catégories par défaut telles que Gagné, Validé, Forte hausse, Hausse, Pipeline et Omis.

Pour plus d'informations, consultez Terminologie de Prévision des ventes.

Un cadre de prédiction des ventes futures.

Pour plus d'informations, consultez Terminologie de Prévision des ventes.

Définit l’agrégation d’opportunités en prévisions, avec « Unique » affichant chaque catégorie séparément et « Cumulatif » regroupant les catégories précédentes.

Processus générant les dernières données de prévision à partir de toutes les opportunités système.

Exécution des commandes de clients en exécutant des tâches de commande.

Séquence d’étapes pour les commandes décomposées, y compris les tâches de commande.

La différence entre les ventes Quota et Won, indiquant le montant nécessaire pour atteindre les objectifs.

Représentation visuelle des structures hiérarchiques, montrant les relations et les niveaux.

Une relation entre différentes spécifications de produits, définie à l’aide de règles de compatibilité.

Modifications apportées aux commandes des clients en cours d’exécution.

Affectation de l’inventaire disponible aux commandes client en fonction de la configuration, de la quantité et de l’éligibilité.

Notifications générées lorsque les tâches d’exécution risquent de ne pas respecter les délais.

Un client potentiel créé à partir d’informations recueillies via différents canaux.

Pour plus d'informations, consultez Gestion des leads.

Un processus structuré guidant la progression du prospect de la création à la conversion de l’opportunité.

S’engager avec les prospects au fil du temps pour établir des relations et augmenter la probabilité de conversion.

Déterminer si un prospect répond aux critères pour être considéré comme qualifié pour la vente.

Affecter automatiquement les prospects aux représentants commerciaux en fonction de critères.

Prioriser les prospects en fonction de critères prédéfinis ou attribuer des valeurs numériques en fonction du potentiel de conversion.

Catégoriser les prospects en fonction de paramètres tels que le secteur ou le comportement pour un marketing ciblé.

Canal par lequel une piste a été acquise.

Actions de suivi créées pour faire progresser une piste.

Processus business englobant toutes les activités et tâches impliquées dans la vente aux clients, l’exécution des commandes et la fourniture de services continus.

Types d’actions de commande gérant les changements apportés aux commandes de clients et aux inventaires de service.

Pour plus d'informations, consultez Types d’actions pour les commandes de clients et de services.

Règles garantissant l’exactitude des données dans les matrices de tarification et d’éligibilité des produits.

Une méthode de tarification avec des frais mensuels pour les produits/services.

Fonctionnalité permettant plusieurs variantes d’offres de produits enfants.

Pour plus d'informations, consultez Configurations multiples.

Processus utilisant des modèles de besoins pour recueillir les exigences des clients et générer des recommandations de produits.

Questionnaires associés aux arbres de décision des besoins pour les recommandations de produits.

Processus de décision guidé présentant des questions aux agents pour obtenir des recommandations de produits.

Fournir des informations en temps réel sur les prix pour adapter les offres aux clients tout en maintenant la rentabilité.

Ajustements des prix basés sur des caractéristiques non liées au produit.

Un cadre contrôlant les options du produit dans le configurateur de produit.

Un lead qualifié à fort potentiel pour devenir client.

Produits/services ajoutés à une opportunité.

Analyser les besoins des clients et générer des recommandations de produits.

Pour plus d'informations, voir Gestion des opportunités

Coordination de l’exécution des commandes par le biais de flux d’exécution.

Interfaces utilisateur qui suivent les commandes et les tâches de domaine, fournissant des représentations hiérarchiques.

Réception des commandes de produits ou de services par diverses méthodes.

Pour plus d'informations, consultez Méthodes de création de commandes dans Gestion de la relation client pour les ventes.

Tickets créés pour les problèmes ou changements liés aux commandes.

Décomposer les commandes des clients en commandes de produits, de services et de ressources.

Pour plus d'informations, consultez Décomposition de l’ordre.

Échecs lors de l’exécution de la commande en raison d’erreurs ou d’exceptions.

Pour plus d'informations, consultez Gestion des erreurs de commande.

Réalisation de tâches pour exécuter des commandes, guidé par des plans d’orchestration.

Pour plus d'informations, consultez Exécution de commande.

Structure d’une commande, y compris les commandes et les tâches décomposées.

Étapes par lesquelles passe une commande client dans Order Management, y compris la création, l’enrichissement, la décomposition, l’orchestration et l’exécution des commandes.

Pour plus d'informations, consultez Utiliser Gestion des commandes.

Articles individuels dans les commandes de clients et de services.

Processus de capture et d’exécution des commandes des clients.

Étape actuelle d’une commande ou d’un élément de ligne de commande dans son cycle de vie, de la création initiale à l’exécution et à la fermeture. Chaque état indique les actions effectuées et les étapes restantes dans le workflow de traitement des commandes.

Pour plus d'informations, consultez États du cycle de vie de la commande.

Tâches nécessaires pour traiter les commandes de domaine.

Pour plus d'informations, consultez Décomposition de l’ordre.

Surveillance des emplacements et des statuts des commandes.

Opportunités de démarrage avec fermeture incertaine.

Analyse de la progression du pipeline des ventes.

Point après lequel les commandes ne peuvent plus être modifiées ou annulées.

Pour plus d'informations, consultez Gestion des changements de commandes en cours et des demandes d’annulation.

Définitions identifiant les caractéristiques de tarification et les prix des produits ou services.

Spécification des conditions d’utilisation de la liste de prix par défaut.

Entrées dans les listes de prix identifiant les prix de catalogue.

Prix calculés après des étapes spécifiques du plan de tarification.

Modifications des prix courants standard.

Ajustements de prix définis pour les offres de produits lorsqu’elles sont vendues dans le cadre d’un lot de produits.

Un composant calculant et appliquant des stratégies de tarification.

Propriété système qui permet au moteur de tarification de traiter les lignes de transaction en parallèle afin d’optimiser les performances, en particulier pour les grands ensembles de lignes de transaction (généralement 100 ou plus).

Le nombre minimal de lignes requises pour le traitement parallèle, la valeur par défaut étant 100.

Éléments liés à la tarification exportables entre ServiceNow les instances.

Points d’intégration pour personnaliser le moteur de tarification.

Cadres pour les ajustements de prix complexes.

Séquence personnalisable d’étapes qui déterminent le prix final d’un produit ou d’un service. Il comprend divers calculs et ajustements de prix, tels que la détermination du prix de base, les remises et les majorations.

Étapes dans les plans tarifaires appliquant des calculs spécifiques.

Méthodes déterminant les prix des produits et services.

Éléments ou services proposés, configurés, établis et commandés.

Ajustements en fonction de certaines caractéristiques du produit.

Interface utilisateur intégrée à diverses ServiceNow CRM des ventes applications (Opportunity, Quote et Order Management) qui permet aux agents de configurer dynamiquement des produits ou services complexes en fonction des besoins du client, en affichant la hiérarchie des produits, la sélection des options et la tarification actuelle.

Section dans le configurateur de produit qui répertorie les relations de produits parents et enfants pour les produits configurables, ce qui aide les agents à naviguer dans les lots imbriqués.

Représentation structurée des offres d’une entreprise qui sépare les attributs commerciaux, de service et techniques pour prendre en charge l’ensemble du processus prospect-cash.

Permet de créer des offres groupées de produits avec une hiérarchie des offres à l’aide de relations d’offre de produits et de groupes de relations. Ces groupes peuvent faire référence à une spécification de produit ou à une hiérarchie de spécifications à n’importe quel niveau.

Filtre dynamiquement les catalogues de produits, les catégories d’offres de produits et les offres de produits pour afficher uniquement les éléments éligibles pour un client spécifique, en fonction du contexte tel que les comptes client, l’emplacement et les contrats de vente.

Entité de niveau supérieur dans la hiérarchie du catalogue. Les catalogues peuvent contenir des catégories, qui à leur tour peuvent avoir des sous-catégories ou des offres de produits.

Regroupements logiques des offres de produits au sein d’un catalogue, facilitant la navigation des agents dans les offres de produits.

Suggestions de produits supplémentaires que les agents peuvent utiliser pour réaliser des ventes incitatives ou croisées aux clients entre guillemets, affichées sous forme de cartes dans le panneau latéral contextuel.

Produits et services configurables et disponibles à la commande avec des prix.

Nouvelles itérations des offres de produits publiées.

Définitions des options du produit et détails de l’exécution, contenant des informations telles que la description du produit, le prix, l’éligibilité et les options du produit.

Présenter des offres aux clients potentiels.

Client dont les besoins ont été analysés, ce qui a entraîné la création d’une opportunité.

Des cibles ou des objectifs de vente spécifiques que les représentants commerciaux individuels sont censés atteindre dans un délai défini, ce qui permet de mesurer les performances et de stimuler les efforts de vente.

Offre formelle de produits ou de services avec des prix et des modalités de paiement spécifiques.

Date après laquelle une estimation devient invalide, obligeant les clients à en demander une nouvelle.

Entrées de devis individuelles représentant des produits ou services spécifiques, où les caractéristiques et les prix peuvent être mis à jour.

Processus de création et de gestion des devis pour les produits et services.

Documents PDF créés à partir de devis pour examen par les clients et signatures électroniques.

Modification d’un devis précédemment généré pour refléter les changements de prix, de produits ou de conditions.

Différentes itérations de devis gérées via l’onglet Révisions avec des numéros de version séquentiels.

Classification indiquant la nature de l’engagement commercial : « Renouveler » pour la poursuite des contrats ou des abonnements et « Développer » pour la vente incitative ou l’ajout de produits ou de services.

Extension d’un contrat client existant.

Informations techniques pour les ressources, y compris les visuels et les guides d’activation, prenant en charge la livraison de produits et de services.

Autorisation formelle pour les clients de retourner des articles non désirés ou défectueux.

Projection des volumes de ventes ou des revenus futurs en fonction des opportunités, des performances historiques et de l’analyse du pipeline.

Classification du risque de la tâche d’exécution en fonction du pourcentage de retard. Les niveaux comprennent Faible, Moyen, Élevé et Critique.

Un accord contraignant entre le vendeur et l’acheteur pour les transactions futures.

Dans le contexte de la gestion des devis, il s’agit d’un accord contraignant modifiant le flux de travail du devis pour définir les produits ou services selon les termes de l’accord.

Logiciel qui automatise les processus de vente d’une entreprise, y compris la gestion des prospects et des opportunités, les prévisions de ventes et la gestion des territoires.

Diriger la progression à travers les étapes jusqu’à ce qu’il devienne une opportunité qualifiée et aboutisse à une vente.

Classification de l’opportunité en différents cycles de vente tels que Nouveau client, Renouvellement ou Vente incitative (pour n’en nommer que quelques-uns).

Outil de visualisation affichant les informations de prévision des ventes et les cibles.

Projection des ventes ou des revenus futurs en fonction des opportunités, des performances historiques et de l’analyse du pipeline.

Un enregistrement ServiceNow qui suit les ventes potentielles à travers les étapes.

Un prospect répondant à des critères spécifiques, prêt pour l’engagement commercial.

Affectation de cibles de quotas de ventes à des représentants ou à des responsables en fonction de la hiérarchie, du rôle et de la période de prévision.

Pour plus d'informations, consultez Configurer un quota de ventes.

Buts ou objectifs spécifiques pour les équipes de vente, les territoires ou les représentants.

Capacité du client à effectuer des tâches et à accéder aux informations de manière indépendante via Portail d’entreprise.

Activités individuelles au sein des tâches de séquence, telles que les appels clients ou les e-mails.

Tâches générées par le système, y compris les activités prédéfinies pour les agents de ventes lors du contact avec un prospect ou un client.

Commandes d’activation de nouveaux services ou demandes après-vente.

Pour plus d'informations, consultez Types d’ordre dans Gestion de la relation client pour les ventes.

Livrer les produits commandés à des emplacements spécifiés.

Personnes désignées pour signer des documents PDF de citation.

Pour plus d'informations, consultez Configurer les signataires de documents PDF.

Décomposer les commandes des clients en plusieurs itérations.

Pour plus d'informations, consultez Décomposition échelonnée.

Opportunités à fort potentiel de fermeture, mais incertitude mineure.

Processus d’engagement avec des prospects ou des clients via des appels téléphoniques dans le but de générer des prospects, d’effectuer des ventes directes et d’établir des relations avec les clients.

Valeur annuelle totale du contrat représentant le chiffre d’affaires annuel.

Chiffre d’affaires récurrent annuel cumulé pour les produits ou services récurrents.

Chiffre d’affaires récurrent mensuel cumulé pour les produits ou services récurrents.

Chiffre d’affaires total attendu sur la durée de vie d’un contrat.

Ligne de CRM des ventes transactions de haut niveau fournissant des informations de base.

Enregistrements détaillés dans les commandes et les devis représentant des produits ou services spécifiques.

Produits et services à usage unique identifiés comme transitoires pour les différencier des produits persistants.

Quantité/incrément standard définissant les montants de l’offre de produits.

Stratégie de vente encourageant les clients à mettre à niveau les produits.

Opportunités avec un potentiel de clôture mais une certitude plus faible.

Suivi ou gestion de différentes versions d’entités dans Gestion de la relation client pour les ventes.

Ajustements des prix basés sur la quantité d’articles.

Pour plus d'informations, consultez Configurer la tarification en volume.

Chiffre d’affaires total ajusté par le pourcentage de probabilité de clôture de l’opportunité.

Mesure de performance reflétant les opportunités clôturées avec succès comme « gagnées » par rapport au nombre total d’opportunités.

Catégorie de prévision des opportunités clôturées avec succès.

Séquence définie d’étapes automatisant les processus dans Gestion de la relation client pour les ventes.