Interface utilisateur Buyside
L’interface utilisateur buyside du configurateur est une plateforme moderne et intuitive conçue pour simplifier la configuration de produits et services complexes. Intégré à Salesforce CPQ et à d’autres systèmes d’entreprise, il permet aux utilisateurs de créer, de gérer et de visualiser des configurations de produits détaillées, garantissant précision et efficacité tout au long du processus de vente et d’exécution.
- L’interface utilisateur (UI) buyside est l’endroit CPQ où les commerciaux ou les clients configurent les produits dans Salesforce CPQ.
- Fournit une configuration guidée du produit basée sur des attributs avec des règles, des enrichissements et des intégrations.
- Garantit que des nomenclatures précises sont générées pour les opérations de devis, de fabrication ou de service.
Principales options
- Affichages multi-nomenclatures : organisez et visualisez différents types d’éléments de ligne (ventes, installation, service, assistance) dans des sections distinctes et facilement navigables.
- Grilles de champs dynamiques : collectez et gérez des données structurées (comme les chiffres de vente ou les attributs de configuration) dans des formats tabulaires intuitifs.
- Configuration guidée : utilisez des sections, des sous-sections et des niveaux imbriqués pour décomposer des listes de produits complexes, ce qui facilite la sélection et la personnalisation.
- Automatisation basée sur des règles : automatisez les calculs, les mises à jour sur le terrain et la validation, garantissant l’exactitude et la conformité avec la logique métier.
- Scripts d’enrichissement : appliquez une logique avancée, telle que des suppléments ou des champs personnalisés, à la fin du processus de configuration, avant de transmettre les données aux systèmes en aval.
- Administration no-code/low-code : donnez aux administrateurs de l’entreprise les moyens de gérer et de mettre à jour les configurations sans compétences techniques approfondies, à l’aide d’outils pointer-cliquer
Profils clés
- Représentant commercial : configurez et établissez des devis pour des solutions sur mesure pour les clients, à l’aide de workflows guidés et de règles automatisées, afin de garantir la conformité et l’exactitude.
- Administrateur système : gère la configuration de la plateforme, les intégrations et la maintenance continue, en veillant à ce que le configurateur s’aligne sur les besoins de l’entreprise. Maintenez et mettez à jour la logique de configuration, gérez les intégrations et assurez-vous que la plateforme s’aligne sur l’évolution des besoins professionnels.
- Architecte de solutions : Concevez des modèles de configuration évolutifs et validez la faisabilité technique pour des transactions complexes.
- Propriétaire du processus business : supervisez l’adoption, recueillez les commentaires et favorisez l’amélioration continue.
- Utilisateur final (client ou partenaire) : Interagissez avec le configurateur via des portails en libre-service, en personnalisant les produits et services en fonction de leurs besoins.
Avantages clés
- Cycles de vente accélérés : la configuration guidée et basée sur des règles réduit les erreurs et les reprises, ce qui accélère le délai d’établissement des devis.
- Expérience utilisateur améliorée : l’interface utilisateur intuitive, le filtrage dynamique et les commentaires en temps réel simplifient même les configurations complexes.
- Efficacité opérationnelle : l’administration no-code responsabilise les utilisateurs métier, réduisant ainsi la dépendance informatique et les coûts administratifs.
- Évolutivité et flexibilité : s’adapte à tous les secteurs, à la complexité des produits ou à tous les canaux, en soutenant les équipes de vente, les partenaires et les clients en libre-service.
- Gouvernance et conformité : les règles automatisées et la gouvernance pilotée par l’IA garantissent que les configurations répondent aux exigences commerciales et réglementaires.
Workflow
- Accéder au CPQ configurateur : les utilisateurs lancent le configurateur à partir de Salesforce CPQ ou d’un portail ServiceNow.
- Configurez les produits et services :
- Utilisez des écrans multi-nomenclatures pour séparer les éléments de vente, d’installation et de support.
- Filtrez et sélectionnez des produits à l’aide de sections, de sous-sections et de niveaux imbriqués.
- Saisissez et organisez les données dans des grilles de champs pour une entrée structurée.
- Appliquer les règles et l’automatisation :
- Les règles automatisées calculent les prix, appliquent les suppléments et valident les configurations.
- Les scripts d’enrichissement ajoutent une logique avancée, telle que des exonérations fiscales ou des frais d’expédition.
- Collaborer et finaliser :
- Les personnes concernées examinent et approuvent les configurations selon les besoins.
- Générez et partagez des devis, en veillant à ce que toutes les exigences commerciales et de conformité soient respectées.
Exemple
Jack, un représentant commercial, reçoit une demande d’un client SaaS pour une solution réseau sur mesure.
- Jack ouvre l’opportunité dans Salesforce CPQ et lance l’interface utilisateur buy-side du configurateur.
- Il utilise des écrans multi-nomenclatures pour séparer les éléments matériels, d’installation et de support.
- Jack filtre les modèles de routeurs par taille d’entreprise à l’aide de niveaux imbriqués, garantissant que le client ne voit que les options pertinentes.
- Le système calcule automatiquement les suppléments et applique des exonérations fiscales, grâce à des scripts d’enrichissement intégrés au fur et à mesure que Jack ajoute des services d’installation.
- L’architecte de solution examine et approuve la configuration.
- Jack génère un devis, confiant que toutes les règles métier, la tarification et les exigences de conformité ont été respectées.
- Le client reçoit une proposition claire et personnalisée, prête à être approuvée.