Créer une catégorie d’offre de produits

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Définissez une catégorie d’offre de produits utilisée pour organiser des offres de produits similaires dans un catalogue. Les catégories de produits permettent aux agents de parcourir et de naviguer plus facilement dans les offres de produits lors de la création d’opportunités, de devis et de commandes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_prd_pm.product_catalog_admin et sn_prd_pm.product_catalog_manager

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Offres > Catégories d'offres de produits.
    3. Sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de catégorie d’offre de produits
      Champ Description
      Numéro Numéro unique défini par le système qui identifie la catégorie de produit.
      Nom Nom de la catégorie.
      Terminal Option indiquant qu’il n’existe aucune sous-catégorie pour cette catégorie. La sélection de Leaf signifie que la catégorie peut avoir des offres de produits, mais pas des sous-catégories. Si Leaf n’est pas sélectionné, la catégorie ne peut avoir que des sous-catégories, mais pas d’offres de produits.
      Miniature de l'image Image miniature de la catégorie d’offre de produits. Sélectionnez Joindre une image pour charger votre image.
      Image Image de la catégorie d’offre de produits. Sélectionnez Joindre une image pour charger votre image.
      Description Brève description de la catégorie.
      État État de la catégorie :
      • Brouillon : état initial de la catégorie, avant sa publication.
      • Publié : la catégorie de produit a été publiée dans le catalogue. Une fois qu’une catégorie est publiée, vous pouvez la mettre à jour. Vous pouvez le supprimer, le mettre hors service ou l’archiver s’il n’y a pas d’offres de produits associées.
      • Mis hors service : la catégorie a été mise hors service et n’est plus active. Impossible de mettre à jour la catégorie.
      • Archivé : la catégorie a été archivée et ne peut plus être utilisée.
      • Copié dans le catalogue : la catégorie de produits a été copiée.
      Date de début Date et heure auxquelles la catégorie est disponible dans le catalogue. Sélectionnez l’icône Calendrier pour choisir la date et l’heure de début, puis sélectionnez OK.
      Date de fin Date et heure auxquelles la catégorie n’est plus utilisée dans le catalogue. Sélectionnez l’icône Calendrier pour choisir la date et l’heure de fin, puis sélectionnez OK
      Code Code produit de la catégorie.

      Le système génère automatiquement un code basé sur le nom de catégorie saisi, mais vous pouvez modifier la valeur en n’importe quelle chaîne alphanumérique de votre choix.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
    6. Associez la catégorie à un catalogue.
      1. Dans l’onglet Catalogues, sélectionnez Nouveau.
      2. Dans le formulaire Catégorie de catalogue, sélectionnez le catalogue publié auquel cette catégorie appartient, puis sélectionnez Enregistrer.
    7. Dans l’onglet Détails de la catégorie, sélectionnez Publier.
      La catégorie passe à l’état Publié et est ajoutée au catalogue sélectionné.
    8. Si nécessaire, définissez la catégorie parente et les sous-catégories de la catégorie à l’aide des onglets Catégories parentes et Catégories enfants.

    Que faire ensuite

    Créer des offres de produits.