Créer une tâche connexe à partir d’un point de contact

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez des tâches directement à partir d’un enregistrement de point de contact pour affecter des actions de suivi telles que la recherche d’antécédents de clients, suivre les engagements post-interaction et coordonner les personnes concernées sans avoir à quitter l’espace de travail du point de contact. Les tâches sont automatiquement liées au point de contact afin que toutes les activités connexes restent connectées.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Sélectionnez l’icône Liste.
    3. Accédez à la Points de contact > Tous les points de contact.
    4. Ouvrez l’enregistrement du point de contact avec lequel vous souhaitez travailler.
    5. Accédez à l’onglet associé au type d’entité.
      Par exemple, si Opportunité est l’entité associée, le nom de l’onglet sera Tâches d’opportunité. Toutefois, si l’entité associée est Compte ou Contact, le nom de l’onglet est Tâche.
    6. Sélectionnez Nouveau.
    7. Renseignez les champs du formulaire Créer une tâche.
      Pour plus d’informations sur les champs de formulaire des entités CRM, consultez la rubrique correspondante.
      Entité CRMDescriptions des champs de formulaire
      Piste Formulaire Créer une tâche de piste
      Opportunité Formulaire Créer une tâche d’opportunité
    8. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    Un enregistrement de tâche est créé par rapport à l’entité CRM et à l’enregistrement du point de contact. Vous pouvez afficher la tâche correspondante à partir du module respectif. Par exemple, pour afficher la tâche d’opportunité, accédez à Opportunité > Tâches d'opportunité Menu Liste. Vous pouvez également y accéder à partir de l’onglet Tâches d’opportunité de l’enregistrement du point de contact.