Financial Services Customer Lifecycle Operations konfigurieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie die mit der Anwendung installierten Komponenten. Komponenten können entsprechend den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation geändert werden.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass die Anwendung Financial Services Customer Lifecycle Operations installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie Financial Services Business Lifecycle und Installieren Sie Financial Services Client Lifecycle.

    Erforderliche Rolle: sn_bom_clo_b2b.admin oder sn_bom_clo_b2c.admin

    Prozedur

    Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie bei Bedarf neue hinzu.
    AufgabeBeschreibung
    Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren , um Ihren Arbeitsbereich an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen.
    Konfigurieren Sie Playbooks Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook mit Playbooks.
    Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Konfigurieren Sie Servicedefinitionen, um eindeutige Flows und Ansichten für Customer Lifecycle Operations Servicefälle und -aufgaben zu aktivieren.

    Sie können neue Falltypen hinzufügen und Servicedefinitionen für jeden Typ konfigurieren.
    Servicelevel-Vereinbarungen (Service Level Agreements, SLAs) konfigurieren Konfigurieren Sie die installierten SLAs, um SLA-Zeiten für Customer Lifecycle Operations Servicefälle und -aufgaben zu konfigurieren.
    Konfigurieren Sie Benutzergruppen Konfigurieren Sie Benutzergruppen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen und Benutzern auch Rollen zuweisen.
    Zuweisungsregeln konfigurieren Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln, um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und leiten Sie diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiter.
    Document Processor konfigurieren Konfigurieren Document Processor für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, eingehende und ausgehende Dokumentregeln und Genehmigungsregeln für Dokumentzurückstellungen und -ausnahmen.