予約を作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 機会に関するビジネスディスカッションを進めるには、必要なステークホルダーとの予約を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_manager

    このタスクについて

    予定は、案件タスクを作成した後にのみ作成できます。案件タスクを作成するには、「 案件タスクを追加」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 リスト [Opportunity Tasks (案件タスク)] を表示選択します。
    2. 処理する機会タスクを選択し、[ 予約] タブを選択します。
    3. 新規 を選択して新しい予定を開始するか、既存の予定を選択して変更を加えます。
    4. [新規予約を作成] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [新規予約を作成 (Create New Appointment)] フォーム
      フィールド 説明
      送信元 送信者のメール ID。
      ターゲット 受信者のメール ID。
      アクティビティ状況 予約のステータス。
      開始時間 予約の開始時間。
      終了時間 予約の終了時間。
      リマインダー リマインダーの時間間隔。
      [件名] 予約の件名情報。
      Location (ロケーション) 予約の場所。
      メッセージ 予約に関する追加メッセージ。
    5. [保存] を選択します。
      予約が機会タスクに追加されます。