製品カタログ管理
製品カタログ管理 を使用すると、組織は製品オファリングをカタログとカテゴリにグループ化して管理できるため、注文プロセスが簡素化され、リード、機会、見積もり、および注文を セールスと注文管理で管理できます。
製品カタログ管理 には、組織に製品カタログやカテゴリを実装するためのさまざまな機能が用意されています。
- 製品カタログユーザーインターフェイス:案件、見積もり、注文キャプチャのワークフローのどこからでも起動できるため、エージェントは完全なカタログ検索機能を使用して製品をすばやく参照して見つけることができます。
- カタログカテゴリ階層:カタログとカテゴリの階層構造を使用して、製品とサービスを論理的に整理します。
- バージョン管理:製品情報に加えられた変更を経時的に追跡し、透明性と監査可能性を高めます。
- 製品オファーの適格性:製品カタログ、製品オファリングカテゴリ、および製品オファリングをフィルタリングして、エージェントが対象となる製品のみを顧客に販売できるようにします。
注:
エンタイトルメントを確認して、これらの機能にアクセスできるかどうかを判断します。
製品オファリングカタログの設定の詳細については、「 製品オファリングとカタログの構成」を参照してください。
製品カタログ UI
製品オファリングカタログを使用すると、エージェントは次のことができます。
- キーワード、説明、業種コードを使用して、製品オファリングを参照および検索します。
- カタログカテゴリ階層別に整理された製品オファーを確認します。これにより、カタログナビゲーションが簡素化されます。
製品オファリングカタログおよびカテゴリ
製品オファリングカタログとカテゴリを使用すると、エージェントが製品を簡単に見つけて注文を作成できるように、製品オファリングを整理できます。
- 製品オファリングカタログ:カテゴリと製品オファリングの階層的な製品オファリング構造。
- 製品オファリングカテゴリ:カテゴリは、製品オファリングを論理的にグループ化したものです。
- 製品オファリング:構成可能な物理的な商品または無形のサービス。
- 特性および特性オプション:顧客の好みに基づいて作成された製品オプション。
製品オファーのバンドル
製品オファー関係と関係グループを使用して、オファー階層を持つ製品オファーバンドルを作成できます。これらのバンドルオファーには、バンドル内の任意のレベルの製品仕様または仕様階層への参照を含めることができます。詳細については、「製品オファリングバンドルと製品仕様」を参照してください。
製品オファーの適格性
製品カタログアドミニストレーターまたはマネージャーは、ビジネスルールを使用して製品カタログ、製品オファリングカテゴリ、および製品オファリングを動的にフィルタリングし、顧客が対象となる適切なカタログ、カテゴリ、およびオファリングのみを表示できます。これらのルールにより、販売代理店は、特定の顧客アカウント、顧客の場所、販売契約などのコンテキストに基づいて、顧客に適切な製品を販売できます。これらのルールは、製品の適格性マトリクスを使用して定義します。製品適格性マトリックスの使用の詳細については、「 製品オファーの適格性の構成」を参照してください。