製品特性を更新

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • [見積特性] タブを使用して、製品特性を更新します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    見積依頼明細行が作成された後、見積もりが顧客と交渉されるときに、製品特性の変更が必要になる場合があります。カスタマイズ可能なオプションを備えた製品オファリングは、見積もりの進展に応じて更新できます。

    手順

    1. に移動します。 リスト を表示し、[すべての見積もり] を選択します。
    2. 製品特性変更の品目を選択します。
    3. 見積依頼明細行の特性 タブを選択します。
    4. 更新する見積もり特性を選択します。
    5. 特性を変更し、 保存を選択します。

    次のタスク

    複数の見積もりリビジョンを作成します。詳細については、「見積もりバージョンを作成」を参照してください。