見積もりバージョンを作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • [ Revisions] タブを使用して、見積もりのバージョンを作成および表示します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    [Revisions] タブにはa見積もりのバージョンが表示されます。バージョン番号は連番です。見積もりがアクティブな場合、[ アクティブ ] フィールドが選択されます。

    手順

    1. に移動します。 リスト を表示し、[すべての見積もり] を選択します。
    2. 作業している見積もりを選択します。
    3. [ リビジョン ] タブを選択します。
    4. [ その他のアクション ] アイコンを選択し、[ 新規バージョンの作成] を選択します。
      見積もりの新しいバージョンが作成されます。メッセージ内の見積もりを選択して、新しいバージョンを開きます。[アクティブ] オプションを選択した場合、見積もりのアクティブバージョンが示されます。[リビジョン] タブを使用して、現在のすべての見積バージョンのリストを表示します。
    5. 見積もりリストビューに戻り、ビューを更新して、作成された最新バージョンを確認します。
    6. アクティブな見積もりのリマインダーとして [ アクティブ ] チェックボックスをオンにします。

    次のタスク

    [顧客注文] タブを使用して、見積もりから注文を開始します。詳細については、「見積もりを注文に変換」を参照してください。