Configurer Financial Services Customer Lifecycle Operations

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application. Les composants peuvent être modifiés en fonction des besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Financial Services Customer Lifecycle Operations est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Financial Services Business Lifecycle et Installer Financial Services Client Lifecycle.

    Rôle requis : sn_bom_clo_b2b.admin ou sn_bom_clo_b2c.admin

    Procédure

    Examinez les composants installés et modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux le cas échéant.
    TâcheDescription
    Configurer Espace de travail configurable de CSM Configurer Espace de travail configurable de CSM pour personnaliser votre espace de travail en fonction de vos besoins professionnels.
    Configurer des playbooks Modifier ou créer un nouveau playbook à l’aide Playbooksde .
    Configurer des définitions de service Configurez les définitions de service afin d’activer des flux et des vues uniques pour les tickets et les tâches de Customer Lifecycle Operations service.

    Vous pouvez ajouter de nouveaux types de tickets et configurer des définitions de service pour chaque type.
    Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les horaires de SLA pour Customer Lifecycle Operations les tickets de service et les tâches.
    Configurer des groupes d’utilisateurs Configurez les groupes d’utilisateurs pour l’affectation des tickets et des tâches. Vous pouvez également affecter des rôles aux groupes et aux utilisateurs.
    Configurer les règles d'affectation Configurez des règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers des agents.
    Configurer Document Processor Configurer Document Processor pour les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d’approbation pour les reports et les exceptions de documents.