Composants installés avec Financial Services Client Lifecycle
Plusieurs types de composants sont installés lors de l’activation du module d’extension (sn_bom_clo_b2c), notamment les tables et les Financial Services Client Lifecycle rôles des utilisateurs. L’application installe également les modules d’extension connexes et les applications de stockage si ce n’est pas déjà le cas.
Remarque :
La table Fichiers d'application répertorie les composants installés avec cette application. Pour savoir comment accéder à cette table, consultez Trouver les composants installés avec une application.
Les données de démonstration sont disponibles pour cette fonctionnalité.
Modules d'extension installés
| Module d'extension | Description |
|---|---|
| Service clientèle (com.sn_customerservice) |
Active l’extension des tables de l’application Gestion du service clientèle vers les Financial Services Operations applications. |
Rôles installés
| Titre du rôle [name] | Description | Contient des rôles |
|---|---|---|
| Administrateur de compte [sn_bom_clo_b2c.admin] |
Ce rôle donne accès à toutes les données et à tous les Client Lifecycle privilèges d’administrateur.
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| Chargé de clientèle [sn_bom_clo_b2c.manager] |
Ce rôle fournit toutes les options de l’agent, ainsi que Analyse des performances des Client Lifecycle rapports et des projets d’optimisation des performances. |
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| CLO Contributeur [sn_bom_clo_b2c.contributeur] |
Important : Pour fonctionner, le rôle de contributeur doit être combiné à l’un des rôles d’utilisateurs de contributeur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils. |
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| CLO Connecteur d’agent [sn_bom_clo_b2c.agent_connector] |
Important : Pour fonctionner, le rôle de connecteur d’agent doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils. |
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| Agent de cycle de vie des clients [sn_bom_clo_b2c.agent] |
Ce rôle donne accès à toutes les Client Lifecycle données.
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| Visionneuse de cycle de vie client [sn_bom_clo_b2c.visionneuse] |
Ce rôle donne un accès en lecture seule à toutes les Financial Services Client Lifecycle données. | sn_bom.service_definition_read |
| KYC Administrateur [sn_bom_kyc.admin] |
Ce rôle donne accès à toutes les Financial Services Know Your Customer données d’opérations et accorde des privilèges d’administrateur. |
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| KYC Agent de service client [sn_bom_kyc.b2c_agent_client] |
Ce rôle donne accès à toutes les Financial Services Know Your Customer données de contact au niveau du client. |
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| KYC Visionneuse de contact [sn_bom_kyc.b2c_visionneur_client] |
Ce rôle octroie des vues en lecture seule des informations de contact du compte. | sn_bom.service_definition_read |
Applications de stockage installées
| Application de stockage | Description |
|---|---|
| Financial Services Operations Core | Stocke les données nécessaires à la création des tickets de cycle de vie des clients. Pour plus d'informations, consultez 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita. |
| Financial Services Credit Operations | Active la gestion des tickets et des tâches de service de crédit utilisés dans Financial Services Customer Lifecycle Operations les workflows. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Financial Services Credit Operations. |
| Financial Services Document Management | Active la gestion des tâches de services documentaires utilisées dans Financial Services Customer Lifecycle Operations les workflows. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Financial Services Document Management. |
| Financial Services Know Your Customer (KYC) | Permet KYC aux agents d’examiner et d’évaluer l’éligibilité des nouveaux demandeurs de compte. |
| CSM Playbook | Fournit un moyen de visualiser les workflows des processus business dans une vue simple et axée sur les tâches, garantissant des réponses cohérentes aux situations couramment rencontrées. |
| Utilisateur contributeur CSM | Permet aux équipes du middle office de s’engager dans la résolution des problèmes et des demandes des clients. |
Tables installées
| Table | Description |
|---|---|
| Base de cycle de vie du client [sn_bom_clo_b2c_base] |
La table de base du cycle de vie du client étend la table de base des services financiers [sn_bom_case]. |
| Ticket de service de cycle de vie des comptes [sn_bom_clo_b2c_service] |
Le ticket de service de cycle de vie des comptes étend la table Base du cycle de vie du client [sn_bom_clo_b2c_base]. |
| Tâche de cycle de vie du compte [sn_bom_clo_b2c_task] |
Le ticket de tâche de cycle de vie de compte étend la table Tâche financière [sn_bom_task]. |