Composants installés avec Financial Services Operations Core le modèle de données
Plusieurs types de composants sont installés lors de l’installation de l’application, notamment des Financial Services Operations Core tables, des rôles d’utilisateur et des règles métier.
Remarque :
La table Fichiers d'application répertorie les composants installés avec cette application. Pour savoir comment accéder à cette table, consultez Trouver les composants installés avec une application.
Cette application est automatiquement installée lorsque vous installez des applications spécifiques Financial Services Operations . Financial Services Operations Core contient les données client nécessaires pour effectuer les demandes de paiement, de carte, de réclamations, de prêt, de police d’assurance et de réclamation. Vous pouvez également l’installer Financial Services Operations Core en tant qu’application autonome afin d’utiliser son modèle de données pour une configuration de base.
L’application Financial Services Operations Core a une dépendance sur le module d’extension Gestion du service clientèle (CSM) (com.sn_customerservice).
Des données de démonstration sont disponibles pour cette application.
Rôles installés
| Titre du rôle [name] | Description | Contient des rôles |
|---|---|---|
| FSO administrateur [sn_bom.admin] |
Rôle d’administrateur système spécifique à l’application pour les Financial Services Operations applications (FSO). Les utilisateurs disposant de ce rôle ont un accès en lecture, écriture et création aux FSO tables. |
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| Demandeur de services financiers [sn_bom.fs_requestor] |
Rôle universel pour le demandeur de services financiers. Ce rôle permet aux utilisateurs de créer des tickets de services financiers pour eux-mêmes ou pour le compte d’un client. |
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Contributeur du consommateur de services financiers [sn_bom.consumer_contributor] |
Rôle universel dans l’application Core pour le FSO contributeur de relation de services financiers qui permet aux utilisateurs de créer des tickets pour n’importe quel consommateur. Ce rôle hérite de tous les autres rôles de contributeur b2c dans Financial Services Operations les applications et du rôle de contributeur de consommateur du service client. |
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Contributeur du compte de services financiers [sn_bom.account_contributor] |
Rôle universel dans l’application Core pour le FSO contributeur de relation de services financiers qui permet aux utilisateurs de créer des tickets pour n’importe quel compte. Ce rôle hérite de tous les autres rôles de contributeur b2b dans Financial Services Operations les applications et du rôle de contributeur du compte de service client. |
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| Contributeur de la relation de services financiers [sn_bom.contributeur_relation] |
Rôle universel dans l’application Core pour le FSO contributeur de relation de services financiers qui permet aux utilisateurs de créer des tickets pour les clients ou les comptes avec lesquels ils ont établi des relations. Ce rôle hérite de tous les autres rôles de contributeur dans Financial Services Operations les applications et du rôle de contributeur de la relation de service client. |
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| Agent(e) de services financiers [sn_bom.fs_agent] |
Rôle universel pour l’agent de services financiers. Tous les autres rôles d’agent dans Financial Services Operations les applications héritent de ce rôle. |
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| Contributeur de gestionnaire d'emplacement [sn_bom.location_manager_contributor] Remarque : Le module d’extension Business Location doit également être activé pour que ce rôle soit activé. Pour plus d’informations, consultez Activer les emplacements d’entreprises |
Rôle d’utilisateur pour la gestion des emplacements des branches. Ce rôle peut créer un ticket pour un compte ou un consommateur. Les utilisateurs disposant de ce rôle ont un accès en lecture, écriture et création aux tables pour les FSO branches qu’ils gèrent. |
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| Visionneuse de compte [sn_bom.visionneuse_de_compte] |
Rôle de consommateur pour l’affichage et la création de FSO tickets. |
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| Visionneuse de prêt automatique [sn_bom.visionneuse_prêt_auto] |
Rôle d’utilisateur pour l’affichage des données de prêt automobile. Ce rôle dispose d’un accès en lecture à la table Prêt auto [sn_bom_auto_loan]. |
sn_bom.visionneur_de_données_client |
| Visionneuse de compte chèque [sn_bom.checking_account_viewer] |
Rôle d’utilisateur pour l’affichage des données du compte courant. Ce rôle dispose d’un accès en lecture aux tables suivantes :
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sn_bom.visionneur_de_données_client |
| Visionneuse de compte de carte de crédit [sn_bom.visionneuse_de_compte_de_carte_de_crédit] |
Rôle d’utilisateur pour l’affichage des données de carte de crédit. Ce rôle dispose d’un accès en lecture aux tables suivantes :
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sn_bom.visionneur_de_données_client |
| Visionneur de données client [sn_bom.visionneur_de_données_du_client] |
Rôle d’utilisateur pour l’affichage des données client à partir des FSO applications. | sn_customerservice.customer_data_viewer |
| Visionneuse de compte de dépôt [sn_bom.visionneur_de_compte_dépôt] |
Rôle d’utilisateur pour l’affichage des données de dépôt. Ce rôle dispose d’un accès en lecture aux tables suivantes :
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| Visionneuse de comptes de prêts [sn_bom.visionneur_de_compte_prêt] |
Rôle d’utilisateur pour l’affichage des données de prêt. Ce rôle dispose d’un accès en lecture aux tables suivantes :
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| Visionneuse de compte hypothécaire [sn_bom.visionneuse_hypothécaire] |
Rôle d’utilisateur pour l’affichage des données hypothécaires. Ce rôle dispose d’un accès en lecture aux tables suivantes : Compte hypothécaire [sn_bom_mortgage_account] |
sn_bom.visionneur_de_données_client |
| Visionneuse de prêt personnel [sn_bom.visionneuse_de_prêt_personnel] |
Rôle d’utilisateur pour l’affichage des données de prêt personnel. Ce rôle dispose d’un accès en lecture à la table Prêt personnel [sn_bom_personal_loan]. |
sn_bom.visionneur_de_données_client |
| Visionneuse de référence [sn_bom.ref_data_viewer] |
Rôle d’utilisateur pour l’affichage des données de référence pour les institutions financières. Ce rôle dispose d’un accès en lecture à la table Institution financière [sn_bom_financial_institution]. |
Ce rôle ne contient pas d’autres rôles. |
| Visionneuse de compte d’épargne [sn_bom.saving_account_viewer] |
Rôle d’utilisateur pour l’affichage des données d’épargne. Ce rôle dispose d’un accès en lecture aux tables suivantes :
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sn_bom.visionneur_de_données_client |
| Visionneuse de compte d’investissement [sn_bom.visionneur_de_compte_d’investissement] |
Ce rôle donne un accès en lecture seule aux entités de données d’investissement. |
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| Visionneuse de sécurité [sn_bom.security_viewer] |
Ce rôle donne un accès en lecture seule aux entités de données de sécurité. | Ce rôle ne contient pas d’autres rôles. |
| FSO Consommateur [sn_bom.consumer] |
Rôle de consommateur pour FSO les clients. | Ce rôle ne contient pas d’autres rôles. |
Règles métier installées
| Règle métier | Table | Description |
|---|---|---|
| Limiter le numéro de compte à 4 caractères | Compte financier [sn_bom_financial_account] |
Règle métier qui empêche le stockage de plus de quatre caractères dans un champ de numéro de compte pour des raisons de sécurité. |
Tables installées
Remarque :
Les données des clients business sont séparées des données des consommateurs dans des tables distinctes.
| Table | Description |
|---|---|
| Prêt auto [sn_bom_auto_loan] |
Stocke tous les enregistrements de prêts automobiles. Cette table étend la table Compte de prêt [sn_bom_loan_account]. |
| Modèle de produit d’assurance automobile [sn_bom_auto_ins_product_model] |
Stocke tous les modèles d’assurance automobile. Cette table étend la table Modèle de produit [cmdb_model]. |
| Police d’assurance automatique [sn_bom_auto_ins_policy] |
Stocke tous les enregistrements de police d’assurance automobile. Étend la table Politique d’assurance [sn_bom_ins_policy]. |
| Police d’assurance de propriétaire [sn_bom_homeowner_ins_policy] |
Stocke tous les enregistrements de police d’assurance habitation. Étend la table Politique d’assurance [sn_bom_ins_policy]. |
| Lien [sn_bom_bond] |
Stocke toutes les informations sur les obligations. Prolonge la table Sécurité [sn_bom_security]. |
| Compte chèque d'entreprise [sn_bom_b2b_checking_account] |
Stocke tous les enregistrements de compte chèque pour les clients business. Prolonge la table Compte de dépôt [sn_bom_deposit_account]. |
| Compte chèque personnel [sn_bom_checking_account] |
Stocke tous les enregistrements de compte chèque pour les consommateurs. Prolonge la table Compte de dépôt [sn_bom_deposit_account]. |
| Ligne de crédit d'entreprise [sn_bom_b2b_line_of_credit] |
Stocke tous les enregistrements de lignes de crédit des clients de prêts commerciaux. |
| Ligne de crédit personnelle [sn_bom_b2c_line_of_credit] |
Stocke tous les enregistrements de lignes de crédit pour les consommateurs. |
| Compte d'épargne d'entreprise [sn_bom_b2b_saving_account] |
Stocke tous les enregistrements de compte d’épargne pour les clients business. Prolonge la table Compte de dépôt [sn_bom_deposit_account]. |
| Compte d'épargne personnel [sn_bom_saving_account] |
Stocke tous les enregistrements de compte d’enregistrement pour les consommateurs. Prolonge la table Compte de dépôt [sn_bom_deposit_account]. |
| Modèle de carte [sn_bom_card_model] |
Stocke tous les modèles de cartes. Cette table étend la table Modèle de produit [cmdb_model]. |
| Transaction de carte [sn_bom_card_transaction] |
Stocke toutes les transactions pour les comptes de carte de crédit. Prolonge la table Transaction financière [sn_bom_transaction]. |
| Prêt immobilier commercial [sn_bom_commercial_real_estate_loan] |
Stocke tous les dossiers de prêts immobiliers commerciaux. Prolonge la table Compte de prêt [sn_bom_loan_account]. |
| Prêt de véhicule commercial [sn_bom_commercial_vehicle_loan] |
Stocke tous les dossiers de prêt de véhicules commerciaux. Prolonge la table Compte de prêt [sn_bom_loan_account]. |
| Accord [sn_bom_b2b_covenant] |
Stocke tous les enregistrements d’accord pour les clients business. |
| Accord [sn_bom_covenant] |
Stocke tous les enregistrements d’accord pour les consommateurs. |
| Base de l’accord [sn_bom_covenant_base] |
Les tables [sn_bom_b2b_covenant] et [sn_bom_covenant_base] étendent la table Base de l’alliance. |
| Carte de crédit [sn_bom_credit_card] |
Stocke tous les enregistrements de carte de crédit. Étend la table Compte financier [sn_bom_financial_account]. |
| Compte de dépôt [sn_bom_deposit_account] |
Stocke tous les comptes de dépôt – Enregistrements de vérification et d’épargne. Étend la table Compte financier [sn_bom_financial_account]. |
| Modèle de dépôt [sn_bom_deposit_account_model] |
Stocke tous les enregistrements de modèles de dépôt. Prolonge la table Modèle de produit [cmdb_model]. |
| Transaction de dépôt [sn_bom_deposit_transaction] |
Stocke toutes les transactions relatives aux comptes de dépôt : chèques et épargne. Prolonge la table Transaction financière [sn_bom_transaction]. |
| Prêt d'équipement [sn_bom_equipment_loan] |
Stocke tous les dossiers de prêt d’équipement. Cette table étend la table Compte de prêt [sn_bom_loan_account]. |
| ETF [sn_bom_etf] |
Stocke toutes les informations sur les FNB. Cette table étend la table Sécurité [sn_bom_security]. |
| Compte financier [sn_bom_financial_account] |
Stocke tous les comptes financiers : comptes de dépôt, comptes de prêt, compte de carte de crédit, comptes de marge de crédit et comptes de police d’assurance. Prolonge la table Produit vendu [sn_install_base_sold_product]. |
| Institution financière [sn_bom_financial_institution] |
Stocke tous les enregistrements de l’institution financière. Étend la table Société [core_company]. |
| Ticket de services financiers [sn_bom_financial_service] |
Stocke tous les tickets de services financiers. Étend la table Ticket [sn_bom_case] de base pour les services financiers. |
| Tâche de services financiers [sn_bom_financial_task] |
Stocke toutes les tâches de services financiers. Prolonge la table Tâche financière [sn_bom_task]. |
| Modèle de service financier [sn_bom_service_model] |
Stocke tous les modèles de services financiers. Cette table étend la table Modèle de produit [cmdb_model]. |
| Service financier [sn_bom_service] |
Stocke tous les services financiers : service RDC et service de virement bancaire. Prolonge la table Produit vendu [sn_install_base_sold_product]. |
| Tâche financière [sn_bom_task] |
Stocke toutes les tâches financières telles que les tâches de demande, les tâches de réclamation, les tâches de crédit et les tâches de prêt. Prolonge la table Tâche du secteur [sn_ind_task]. |
| Transaction financière [sn_bom_transaction] |
Stocke toutes les transactions financières pour les comptes de dépôt, de prêt et de carte de crédit. Étend la table Entité de données du secteur [sn_ind_data_entity]. |
| Modèle de produit d’assurance habitation [sn_bom_homeowner_ins_product_model] |
Stocke tous les modèles d’assurance habitation. Cette table étend la table Modèle de produit [cmdb_model]. |
| Rétention [sn_bom_holding] |
Stocke les informations de détention. |
| Lot de rétention [sn_bom_holding_lot] |
Stocke les informations sur les lots. |
| Politique d'assurance [sn_bom_ins_policy] |
Stocke tous les enregistrements de compte de police d’assurance. Étend la table Compte financier [sn_bom_financial_account]. |
| Compte d'investissement [sn_bom_investment_account] |
Stocke tous les enregistrements de compte d’investissement. Étend la table Compte financier [sn_bom_financial_account]. |
| Modèle d'investissement [sn_bom_investment_model] |
Stocke tous les enregistrements de produits d’investissement. Prolonge la table Modèle de produit [cmdb_model]. |
| Ligne de crédit [sn_bom_line_of_credit] |
Stocke tous les enregistrements de compte de ligne de crédit. Étend la table Compte financier [sn_bom_financial_account]. |
| Modèle de ligne de crédit [sn_bom_line_of_credit_model] |
Stocke tous les enregistrements de modèles de lignes de crédit. Prolonge la table Modèle de produit [cmdb_model]. |
| Transaction de ligne de crédit [sn_bom_line_of_credit_transaction] |
Stocke toutes les transactions pour toutes les lignes de crédit. Prolonge la table Transaction financière [sn_bom_transaction]. |
| Compte de prêt [sn_bom_loan_account] |
Stocke tous les enregistrements de compte de prêt. Étend la table Compte financier [sn_bom_financial_account]. |
| Modèle de prêt [sn_bom_loan_account_model] |
Stocke tous les enregistrements de modèles de prêt. Prolonge la table Modèle de produit [cmdb_model]. |
| Transaction de prêt [sn_bom_loan_transaction] |
Stocke toutes les transactions pour les comptes de prêt, tels que les prêts hypothécaires, les prêts automobiles et les prêts personnels. Prolonge la table Transaction financière [sn_bom_transaction]. |
| Hypothèque sn_bom_mortgage |
Stocke tous les enregistrements de compte hypothécaire. Prolonge la table Compte de prêt [sn_bom_loan_account]. |
| Option [sn_bom_option] |
Stocke toutes les informations sur les options. Prolonge la table Sécurité [sn_bom_security]. |
| Prêt personnel [sn_bom_personal_loan] |
Stocke tous les enregistrements de compte de prêt personnel. Prolonge la table Compte de prêt [sn_bom_loan_account]. |
| Service RDC [sn_bom_rdc] |
Stocke tous les enregistrements de service de trésorerie RDC. Étend la table Service financier [sn_bom_service]. |
| Prêt SBA [sn_bom_sba_loan] |
Stocke tous les enregistrements de compte de prêt SBA (Small Business Administration). Prolonge la table Compte de prêt [sn_bom_loan_account]. |
| Sécurité [sn_bom_security] |
Stocke toutes les informations de sécurité. Prolonge la table Sécurité [sn_bom_security]. |
| Définition du service [sn_bom_service_definition] |
Stocke toutes les définitions de service configurées pour tous les workflows entre Financial Services Operations les applications. |
| Stock [sn_bom_stock] |
Stocke toutes les informations sur les stocks. |
| Prêt étudiant [sn_bom_student_loan] |
Stocke tous les enregistrements de compte de prêt étudiant. Prolonge la table Compte de prêt [sn_bom_loan_account]. |
| Prêt à terme [sn_bom_term_loan] |
Stocke tous les enregistrements de compte de prêt à terme. Prolonge la table Compte de prêt [sn_bom_loan_account]. |
| Transaction [sn_bom_investment_transaction] |
Stocke tous les enregistrements de transactions d’investissement. Prolonge la table Transaction financière [sn_bom_transaction]. |
| Service de transfert par virement [sn_bom_wire_transfer] |
Stocke tous les enregistrements de service de trésorerie de transfert par virement. Étend la table Service financier [sn_bom_service]. |