Configurer Financial Services Treasury Operations

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application et modifiez-les Financial Services Treasury Operations selon les besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Financial Services Treasury Operations est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Financial Services Treasury Operations.

    Rôle requis : sn_bom_treasury.admin et admin

    Procédure

    1. Importez vos comptes financiers, produits financiers, institutions financières et données de transactions dans ServiceNow des tables.
      Pour plus d'informations, consultez Importer vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
    2. Passez en revue les composants installés.
      Modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux le cas échéant.
      TâcheDescription
      Configurer des définitions de service Configurez les définitions de service afin d’activer des flux et des vues uniques pour les tickets et les tâches de service de trésorerie.

      Vous pouvez ajouter de nouveaux types de tickets et configurer des définitions de service pour chaque type.
      Modifier ou créer des flux Modifier ou créer des flux à l’aide de Concepteur de flux.
      Configurer le playbook Modifier ou créer un nouveau playbook à l’aide Playbooksde .
      Configurer Espace de travail configurable de CSM Configurer Espace de travail configurable de CSM pour permettre aux agents d’interagir avec les clients, de créer des tickets et de travailler dessus.
      Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les horaires de SLA pour les tickets et les tâches de service de trésorerie.
      Configurer des groupes d’utilisateurs Configurez les groupes d’utilisateurs pour l’affectation des tickets et des tâches. Vous pouvez également affecter des rôles aux groupes et aux utilisateurs.
      Configurer les règles d'affectation Configurez des règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers des agents.
      Configurer Document Processor Configurer Document Processor pour les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d’approbation pour les reports et les exceptions de documents.