Affecter des tâches de commande de travaux aux équipes sur Espace de travail du répartiteur
Affecter des équipes à une tâche de commande de travaux qui nécessite une équipe d’agents dans Espace de travail du répartiteur.
Avant de commencer
Si vous planifiez une tâche sur plusieurs entrées de calendrier ou jours, un calendrier de travail doit avoir été affecté à l’équipe. Pour plus d'informations, consultez Créer un calendrier de travail pour un agent ou un technicien.
Remarque :
Si le calendrier de l’équipe n’a pas été défini et que vous affectez automatiquement une tâche, le calendrier par défaut est utilisé.
Si vous souhaitez affecter des tâches de commande de travaux aux équipes situées dans les territoires qui correspondent le mieux à leur emplacement, vous devez activer les options suivantes :
- Le Field Service modèle de territoire, Field_Service_Territories. Pour plus d'informations, consultez Activer le modèle de Field Service territoire.
- L’option Territoire dans Espace de travail du répartiteur doit être activée pour afficher les informations de territoire dans la carte de tâche et la carte d’agent. Pour plus d'informations, consultez Activer Espace de travail du répartiteur les paramètres.
Rôle requis : wm_dispatcher
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
- Facteurs d’achèvement des tâches : temps nécessaire à l’achèvement de la tâche et échéances des tâches (dates de début et de fin de la fenêtre).
- Considérations relatives à l’affectation de l’équipe : l’affectation de l’équipe est basée sur son calendrier et sa disponibilité, ce qui permet de s’assurer qu’elle possède les compétences et les pièces nécessaires, la disponibilité étant alignée sur les ensembles de compétences configurés. le temps nécessaire pour accomplir une tâche ;
- Compétences de l’agent : aligne les compétences spécifiques nécessaires à la tâche avec celles que possèdent les membres de l’équipe.
- Besoins de la tâche : fait correspondre les options de l’équipe aux demandes de la tâche.
Si le module d’extension Planification des territoires est actif et que le modèle de territoire est activé, les facteurs supplémentaires sont les suivants :
- Alignement territorial : permet de s’assurer que l’équipe se trouve sur le territoire de la tâche.
- Adhésion au territoire : l’éligibilité de l’agent à l’affectation de tâches est déterminée par son appartenance au territoire associé.
Méthodes d’affectation de tâches :
- Affectation manuelle : le répartiteur sélectionne les meilleures équipes pour la tâche, en veillant à ce que leurs dates d’effet correspondent aux dates de début et de fin de la fenêtre de tâche. Le répartiteur vérifie également la disponibilité des agents au sein de l’équipe en fonction des dates d’adhésion à son territoire.
- Affectation dynamique : la planification dynamique affecte automatiquement des tâches aux équipes en fonction de facteurs tels que l’alignement du territoire, la disponibilité de l’équipe, les compétences des agents et les besoins de la tâche. S’il existe une équipe appropriée, celle-ci lui est assignée ; Dans le cas contraire, une nouvelle équipe est créée. Lorsque l’équipe créée dynamiquement est affectée à une tâche de commande de travaux au sein d’un territoire, l’adhésion de l’équipe est mise à jour et apparaît dans la liste connexe Appartenance à l’équipe du territoire.
Lorsque vous planifiez des tâches sur plusieurs jours :
- Affichez le calendrier de l’équipe pour une période sélectionnée dans le calendrier, telle qu’un jour, un jour de travail, une semaine, deux semaines ou quatre semaines. Le calendrier affiche également la fenêtre de tâche affectée couvrant plusieurs jours ou semaines.
- Affichez les équipes recommandées pour la tâche à l’aide de l’option Règles d’affectation automatique . Pour plus d'informations, consultez Rechercher les agents de service sur site appropriés.
Procédure
-
Affectez la tâche de l’équipe.
Option Description Pour affecter une tâche manuellement - Sélectionnez une tâche de l’équipe dans le panneau des tâches.
- Faites glisser la tâche vers l’emplacement de calendrier d’une équipe recommandée pour une tâche.
- Sélectionnez Enregistrer.
Pour affecter manuellement une tâche à partir du panneau des tâches - Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (icône
) pour une tâche qui nécessite une équipe dans le panneau des tâches. - Sélectionnez le champ Affecter .
- Recherchez et sélectionnez une équipe dans le champ Équipe affectée .
- Sélectionnez Enregistrer.
Pour affecter automatiquement la tâche à une équipe à partir du panneau des tâches - Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (icône ) sur la carte de tâche de l’équipe.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Pour affecter automatiquement la tâche à une équipe à partir de l’enregistrement de tâche - Sélectionnez une tâche de commande de travaux qui nécessite une équipe dans le panneau des tâches.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Pour affecter automatiquement la tâche à une équipe à partir d’une liste - Sélectionnez l’icône Listes (
et sélectionnez Ma file d’attente d’expédition. - Sélectionnez la tâche de commande de travaux.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Pour affecter manuellement une tâche à partir du panneau latéral contextuel - Sélectionnez une tâche de commande de travaux dans le panneau des tâches ou sur la carte.
- Sélectionnez l’icône Actions de
) dans le panneau latéral contextuel. - Sélectionnez le champ Affecter .
- Recherchez et sélectionnez une équipe dans le champ Équipe affectée .
- Sélectionnez Enregistrer.
Pour affecter automatiquement la tâche à une équipe à partir du panneau latéral contextuel - Sélectionnez une tâche de commande de travaux dans le panneau des tâches ou sur la carte.
- Sélectionnez l’icône Actions de ) dans le panneau latéral contextuel.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Résultats
La tâche est affectée à l’équipe. Tous les membres de l’équipe reçoivent une notification push indiquant que la tâche de commande de travaux est affectée. La liste connexe des délégataires de tâche est ajoutée à la tâche de commande de travaux. La liste affiche les noms des membres de l’équipe, qui comprennent à la fois le chef de l’équipe et les agents de l’équipe.