Créer un Field Service territoire
Créez des territoires pour optimiser la planification des agents et des groupes. En mappant ces territoires au modèle de territoire, vous pouvez conserver un enregistrement de votre configuration de territoire, ce qui garantit une gestion efficace.
Avant de commencer
Vous devez configurer une géographie de territoire avant de commencer à créer un territoire. Pour plus d'informations, consultez Créer une géographie GeoJSON dans la console Planification des territoires.
Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Configurez une géographie de territoire avant de créer des territoires. Un territoire est défini par sa zone géographique, et vous pouvez organiser plusieurs territoires dans une hiérarchie. Le territoire de niveau le plus élevé sert de territoire parent, couvrant les zones géographiques qui s’y trouvent en tant que territoires enfants. Par exemple, vous pouvez créer un territoire parent, Californie, et ses territoires enfants : San Francisco, Los Angeles, San Jose et Santa Clara.
Lors de la création d’un territoire, vous pouvez copier un enregistrement de territoire existant avec les valeurs modifiées en sélectionnant l’option Insérer et rester .
Procédure
Résultats
Lors de l’accès à un enregistrement de territoire, les listes connexes affichées varient selon qu’il est classé en tant que type d’affectation ou de non-affectation. Les territoires sans affectation permettent l’ajout de gestionnaires et de territoires enfants exclusivement. Toutefois, les territoires d’affectation permettent d’ajouter des gestionnaires, des groupes de qualification, des groupes de répartition, des groupes d’affectation, des agents, des territoires enfants, des affectations de capacité et des équipes. Ces territoires d’affectation sont spécifiquement pris en compte dans le contexte de la gestion des commandes de travaux.