Configurer des configurations de travail
Utilisez l’application Gestion des services sur site pour gérer différents types de tâches de service sur site. Une configuration de tâche identifie les configurations et les données requises pour une tâche de service sur site spécifique.
Avant de commencer
Rôle requis : administrateur
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez créer une table pour étendre la table de tâches de commande de travaux pour chaque configuration de tâche. Vous pouvez ensuite configurer un certain nombre d’éléments, tels que les règles métier et les scripts clients, qui régissent les tâches de commande de travaux de la configuration de travaux de la création à la résolution. Lors de la création d’une commande de travaux, les initiateurs ou les qualificateurs peuvent sélectionner la configuration de travail qui correspond au travail sur le terrain soit directement, soit par le biais d’un modèle.
Procédure
- Sur la page de mise en route de Guided Setup, cliquez sur Premiers pas.
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Dans la catégorie Types de tâches de commande de travaux, affichez la liste des tâches de configuration de la fonctionnalité.
Tableau 1. Tâches de configuration du travail Tâche Description Créer des types de tâches de commande de travaux Vous pouvez éventuellement créer une nouvelle table Type de tâche de commande de travaux qui étend la table Tâche de commande de travaux (wm_task). Remarque :Assurez-vous que la table de tâches de commande de travaux est extensible avant de continuer. Activez le marqueur d’audit pour la nouvelle table Type de tâche de commande de travaux créée pour capturer l’historique d’audit.Vous pouvez créer une table pour le type de tâche de commande de travaux à l’aide de la fonctionnalité de création de table de plateforme (accédez à Définition du système > Table).
Remarque :Assurez-vous que l’accès à l’application est défini sur « Tous les périmètres de l’application » pour permettre à toutes les fonctionnalités de service sur site d’accéder à la nouvelle table.Configurez les règles de vues. Les règles de vues déterminent les vues de formulaire qui sont disponibles pour les utilisateurs. Créez des règles de vue déterminant les conditions dans lesquelles le système affiche la table Type de tâche de commande de travaux dans une vue spécifiée. Configurez les politiques d'interface utilisateur. Les politiques d'interface utilisateur changent de manière dynamique le comportement des informations dans un formulaire, par exemple définir un champ sur Lecture seule ou rendre un champ obligatoire. Configurez les politiques d’interface utilisateur souhaitées pour le formulaire de tâche de commande de travaux. Configurez les scripts clients. Les scripts clients permettent au système d'exécuter JavaScript sur le client lorsque des événements liés au client se produisent, par exemple lors du chargement d'un formulaire ou lorsqu'un champ change de valeur. Configurez les scripts clients souhaités pour la table Type de commande de travaux. Configurer des règles métier Une règle métier est un script de serveur qui s'exécute lorsqu'un enregistrement est affiché, inséré, mis à jour ou supprimé, ou lorsqu'une table est interrogée. Utilisez les règles métier pour accomplir des tâches, par exemple changer automatiquement les valeurs dans les champs de formulaire lorsque certaines conditions sont remplies, ou pour créer des événements pour les notifications par e-mail et les actions des scripts. Définissez les règles métier souhaitées pour la table Type de commande de travaux. Configurer les actions d'interface utilisateur Les actions d’interface utilisateur comprennent les boutons, les liens et les éléments de menu contextuel qui apparaissent sur les formulaires et les listes. Étant donné qu’un type de tâche de commande de travaux est une extension d’une tâche de commande de travaux, le type de tâche de commande de travaux hérite des actions d’interface utilisateur de commande de travaux. Configurez les rôles. Créez un ou plusieurs rôles pour contrôler l’accès aux fonctionnalités et aux options du Type de tâche de commande de travaux. Ensuite, accordez à ces rôles l'accès aux applications et modules souhaités. Configurez les ACL. Utilisez les règles des listes de contrôle d'accès (ACL) pour restreindre l'accès aux données. Configurer des catégories de tâches Créer une catégorie pour les différents types de tâches qui partagent une configuration de service sur site similaire. Configurer les types de tâches Créez un type de travail pour les tâches répétitives que votre entreprise effectue. Par exemple, une entreprise d’installation de chauffage peut créer des types de travail intitulés Installer le chauffage, Réparer le chauffage et Remplacer le chauffage.
Configurer Gestion des services sur site (configuration SM) Vous pouvez également créer une nouvelle configuration de Gestion des services sur site (configuration SM) si nécessaire pour une configuration de tâche. Configurez plusieurs paramètres différents pour déterminer comment les opérations quotidiennes, y compris les processus de gestion, les méthodes d’affectation de tâches, les notifications et autres tâches d’activités sont gérés dans la configuration de tâche. Configurer la configuration de tâche Permet au client de configurer différentes configurations de tâche pour les workflows de service sur site en fonction des besoins d’une unité business ou d’un département.
Chaque configuration de tâche permet à l’entreprise ou au département de configurer les champs de données requis en les mappant à la table Type de tâche de commande de travaux. La configuration de travail peut également être configurée avec la configuration correcte de l’application Gestion des services (configuration SM).
La configuration de tâche est éventuellement mappée à la catégorie de tâche correcte, de sorte que seuls les types de tâches correspondant à une configuration de tâche donnée sont disponibles pour la sélection sur la tâche de commande de travaux.
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Pour effectuer une tâche, cliquez sur Configurer.
Ce bouton ouvre la page dans votre instance, là où la configuration est effectuée.