Workflow „Einlagenkonto schließen“.

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
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    • Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mit dem Workflow Einlagenkonto schließen Serviceanfragen für die Schließung eines Girokontos oder Sparkontos lösen. Die Workflows gelten sowohl für geschäftliche als auch für private Einlagenserviceanforderungen.

    Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankmitarbeiter bei der Lösung einer Einzahlungsanforderung für eine Kontoschließung unterstützt.
    Abbildung : 1. Beispiel für den Workflow zum Schließen eines Einlagenkontos
    Workflow, der zeigt, wie die Schließung eines Einlagenkontos mit der Anwendung Einzahlungsvorgänge abgeschlossen wird. Die Bildbeschreibung finden Sie im folgenden Text.
    Der Einzahlungsadministrator kann diesen vordefinierten Flow überprüfen und an die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation anpassen.

    Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Schließen eines Einlagenkontos an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

    Als Beitragender, anfordernde Person oder Kunde
    Ein Beitragender oder eine anfordernde Person übermittelt eine Anforderung im Namen eines Kunden.
    Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Customer Service Portal, das Consumer Service Portal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.
    Hinweis:
    Damit Verbraucher eine Anforderung über das Consumer Service Portal senden können, muss das Plugin „Consumer Service Portal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

    Ein Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

    Als Einzahlungsbeitragender
    Im Fall-Playbook aktualisiert der Beitragende die Details zum Kontoabschluss in der Phase „Initiieren und überprüfen“, holt die erforderlichen Dokumente vom Kunden ein und übermittelt den Antrag zur Erfüllung.

    Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

    Als Back-Office-Mitarbeiter
    1. Der Dokumentmitarbeiter arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die erfasste Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente gültig sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.

      Der Workflow generiert Erfüllungsaufgaben, damit ein Einzahlungsmitarbeiter sie bearbeiten kann.

    2. Im Fall-Playbook arbeitet ein Einzahlungsmitarbeiter an der Einzahlungsaufgabe und hebt die Verknüpfung des Einlagenkontos mit anderen Finanzkonten im Kernbankensystem auf.
    3. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert der Einzahlungsmitarbeiter das Einlagenkonto im Kernbanksystem und schließt die Aufgabe „Einzahlung aktualisieren“ im Playbook.

    Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf Geschlossen – vollständig gesetzt.