Workflows für Finanzaccount-Beziehungen hinzufügen, ändern und entfernen

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe der Workflows für Finanzkontobeziehungen Serviceanfragen zum Hinzufügen, Ändern und Entfernen von Beziehungen zu Einlagenkonten lösen. Diese Workflows gelten für Serviceanforderungen für private Einlagen.

    Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankmitarbeiter bei der Lösung einer Einzahlungsanforderung für eine Finanzkontobeziehung unterstützt.
    Abbildung : 1. Beispiel für den Workflow zum Hinzufügen einer Finanzkonto-Beziehung
    Workflow, der die Auflösung einer Einzahlungsanforderung zum Hinzufügen einer Finanzkontobeziehung mit der Anwendung „Einzahlungsvorgänge“ zeigt. Die Textbeschreibung finden Sie in den folgenden Workflow-Schritten.
    Der Einzahlungsadministrator kann diesen vordefinierten Flow überprüfen und an die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation anpassen.

    Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Hinzufügen, Ändern und Entfernen einer Beziehung zu einem Account an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

    Als Beitragender, anfordernde Person oder Kunde
    Ein Beitragender oder eine anfordernde Person übermittelt eine Anforderung im Namen eines Kunden.
    Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Customer Service Portal, das Consumer Service Portal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.
    Hinweis:
    Damit Verbraucher eine Anforderung über das Consumer Service Portal senden können, muss das Plugin „Consumer Service Portal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

    Ein Einzahlungsservicefall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

    Als Einzahlungsbeitragender
    Im Fall-Playbook aktualisiert der Beitragende die Beziehungsinformationen in der Phase „Initiieren und überprüfen“, sammelt die erforderliche Dokumentation vom Kunden und übermittelt den Antrag zur Erfüllung.

    Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

    Als Back-Office-Mitarbeiter
    1. Der Dokumentmitarbeiter arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die erfasste Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente gültig sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.

      Der Workflow generiert weitere Aufgaben für Einzahlungsmitarbeiter.

    2. Ein Einzahlungsautorisierer (Einzahlungsmitarbeiter) überprüft die Falldetails und genehmigt die Einzahlungsaufgabe, um die Einzahlungsanforderung zu autorisieren.
    3. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert ein Einzahlungsmitarbeiter das Einlagenkonto im Kernbanksystem und schließt die Aufgabe „Einzahlung aktualisieren“ im Playbook.

    Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf Geschlossen – vollständig gesetzt.