Workflow für Ursprung des Einlagenkontos

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mit dem Workflow Einlagenkonten erstellen Serviceanfragen für die Eröffnung eines neuen Einlagenkontos lösen. Der Workflow gilt sowohl für geschäftliche als auch für private Einlagenserviceanforderungen.

    Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankmitarbeiter bei der Lösung einer Einzahlungsanforderung für ein neues Einlagenkonto unterstützt.
    Abbildung : 1. Beispiel für den Ursprung des Einlagenkonto-Workflows
    Workflow, der zeigt, wie die Eröffnung eines neuen Einlagenkontos mit der Einzahlungsvorgänge-Anwendung abgeschlossen wird. Die Textbeschreibung finden Sie in den folgenden Workflow-Schritten.
    Der Einzahlungsadministrator kann diesen vordefinierten Flow überprüfen und an die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation anpassen.

    Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben für die Einrichtung eines Einlagenkontos an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

    Als Beitragender, anfordernde Person oder Kunde
    Ein Beitragender oder eine anfordernde Person übermittelt im Namen eines Kunden eine Anforderung für ein neues Einlagenkonto.
    Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Customer Service Portal, das Consumer Service Portal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.
    Hinweis:
    Damit Verbraucher eine Anforderung über das Consumer Service Portal senden können, muss das Plugin „Consumer Service Portal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

    Ein Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

    Als Einzahlungsbeitragender
    1. In der Phase „Initiieren und überprüfen“ des Fall-Playbooks aktualisiert der Beitragende die Produktdetails basierend auf den Kundenanforderungen. Bei einem Geschäftskunden fügt der Beitragende auch die Betriebsanweisungen für das neue Konto hinzu.
    2. Der Beitragende sammelt die erforderlichen Dokumente vom Kunden und übermittelt den Antrag auf Erfüllung.

    Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

    Als Back-Office-Mitarbeiter
    1. Der Dokumentmitarbeiter arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die erfasste Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente gültig sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.

      Der Workflow generiert weitere Aufgaben für Einzahlungsmitarbeiter.

    2. Im Fall-Playbook konfiguriert ein Einzahlungsmitarbeiter das Einlagenkonto mit den Zinssatzinformationen.
    3. Ein Einzahlungsautorisierer (Einzahlungsmitarbeiter) überprüft die Falldetails und genehmigt die Einzahlungsaufgabe, um die Einzahlungsanforderung zu autorisieren.
    4. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, erstellt und aktiviert ein Einzahlungsmitarbeiter das Einlagenkonto im Kernbanksystem, sendet das Kontoeröffnungs-Kit an den Kunden und schließt diese Einzahlungsaufgaben.

    Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf Geschlossen – vollständig gesetzt.