Arbeiten mit Financial Services Customer Lifecycle Operations

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Mitarbeiter in Niederlassungen und Service Desk-Mitarbeiter die Anwendung Financial Services Customer Lifecycle Operations verwenden, um den Erstellungsprozess für neue Accounts zu erstellen, zu dokumentieren und zu lösen.

    Arbeitsbereiche

    Beziehungsmanager, Administratoren und Service Desk-Mitarbeiter verwenden Arbeitsbereiche und Zielseiten, um Workflows zu visualisieren und mit ihnen zu interagieren. Beide können an die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation angepasst werden. Arbeitsbereiche und Zielseiten können Sie bei den folgenden Aufgaben unterstützen:
    • Sicherstellung der konsistenten Überprüfung, Genehmigung und Erfüllung von neuen Kontoanträgen.
    • Überwachen des Workflow-Fortschritts und Fokus auf Elemente mit hoher Priorität.
    • Einfaches Navigieren durch Aufgaben.
    • Workflow anpassen.
    • Arbeitsauslastung und Leistung überwachen

    Weitere Informationen zu Arbeitsbereichen und Playbooks finden Sie unter Arbeitsbereiche.

    Workflows

    Für die Anwendungen Financial Services Business Lifecycle und Financial Services Client Lifecycle sind mehrere vordefinierte Workflows vorhanden.

    Wenn ein Client einen neuen Account beantragt, erstellt ein Service Desk-Mitarbeiter einen Fall und weist ihn entweder sich selbst oder einem anderen Service Desk-Mitarbeiter zu. Nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Falldetails aktualisiert hat, wird der entsprechende Lebenszyklus-Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, einschließlich Dokumentverifizierung und „Know Your Customer“-Protokolle. Neue Aufgaben werden verfügbar, wenn die vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind.

    Weitere Informationen finden Sie unter Customer Lifecycle Operations-Workflows.

    Dashboards

    ServiceNow® Performance Analytics geben Geschäftsinhabern Einblicke in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Dashboards mit anpassbaren Ansichten sind für Business Lifecycle und Client Lifecycle in ihren jeweiligen Anwendungen verfügbar.

    Weitere Informationen finden Sie unter Dashboard „Finanzservices – Geschäftslebenszyklus“ und Financial Services Client Lifecycle-Dashboard.