Schließen Sie den Antragsprozess für ein neues Konto ab, und senden Sie alle erforderlichen Dokumente an den neuen Kontoinhaber.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent oder sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• Für einen persönlichen Client: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.agent

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich und wählen Sie einen Fall aus.
2. Wählen Sie unter „ Erfüllung“ die Option Account aktivierenaus.
3. Wählen Sie unter Detailsdie Option Mir zuweisen aus, um die Aufgabe zu beanspruchen, wenn sie noch keinem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen ist.
4. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und wählen Sie dann Schließen aus, um die Aufgabe abzuschließen.
5. Wählen Sie als Nächstes unter „Erfüllung“ die Option Willkommens-Kit sendenaus.
6. Wenn die Aufgabe noch keinem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen ist, klicken Sie auf Mir zuweisen, um die Aufgabe zu beanspruchen.
7. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und wählen Sie dann Schließen aus, um die Aufgabe abzuschließen.

Ergebnisse

Die Erfüllungsphase und der Fall Customer Lifecycle Operations werden automatisch aktualisiert und zeigen „Abgeschlossen“ an.