Senden Sie eine Anwendung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sammeln Sie alle erforderlichen Antragstellerinformationen, und übermitteln Sie einen Antrag für einen neuen Account.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager oder sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
    • Für einen persönlichen Client: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Finanzdienstleistungsvorgänge > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Klicken Sie auf der Registerkarte Details auf Playbook, und wählen Sie Account-Informationenaus.
    4. Füllen Sie unter Account-Informationenalle zutreffenden Felder aus, und klicken Sie auf Account erstellen.
    5. Wählen Sie Kontakte hinzufügen aus, und schließen Sie die zugeordneten untergeordneten Fälle ab.
      Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontakts finden Sie unter Erstellen Sie einen Kontakt für einen Fall.
    6. Wählen Sie Account-Dokumente sammeln aus.
    7. Sammeln Sie die Kontodokumentation, einschließlich aller erforderlichen Felder, und klicken Sie auf Dokument übermitteln.
    8. Wählen Sie Kontaktdokumente erfassen (Geschäftskunden) oder Kundendokumente erfassen (Private Clients).
    9. Sammeln Sie die Client-Dokumentation, einschließlich aller erforderlichen Felder, und klicken Sie auf Dokument übermitteln.
    10. Wählen Sie Anwendung übermitteln aus.
    11. Geben Sie Kommentare in das Feld Übermittlungskommentar ein, und klicken Sie dann auf Absenden, um den Antrag abzuschließen.

    Ergebnisse

    Der Account-Antrag wird übermittelt, und der Fall wird automatisch in die Phase „Dokumentverifizierung“ versetzt.

    Nächste Maßnahme

    Fahren Sie mit der Phase „Dokumentverifizierung“ fort.