Überprüfen Sie die Client-Dokumentation

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um erforderliche Dokumente für einen Customer Lifecycle Operations -Servicefall zu verwalten und nachzuverfolgen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent oder sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
    • Für einen persönlichen Client: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich und wählen Sie eine Dokumentaufgabe aus.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Eingehende Dokumente ein Dokument aus.
    3. Klicken Sie nach der Überprüfung des Dokuments auf Überprüfen.
    4. Klicken Sie auf Schließen, um die Phase abzuschließen.
      Im übergeordneten Fall CLO wird die zugehörige Dokumentverifizierungsphase als abgeschlossen angezeigt.

    Ergebnisse

    Die Phase „Dokumentverifizierung“ wird als abgeschlossen angezeigt, und der Fall wird automatisch in die Phase „Sorgfaltspflicht“ verschoben.

    Nächste Maßnahme

    Fahren Sie mit der Phase „Sorgfaltspflicht“ fort.