支払照会ケースの調査

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 解決に必要な十分な情報を取得できるように、支払照会ケースを調査します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [支払照会ケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのケースで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
      • 他のユーザーによって自分にアサインされたケースを処理するには、[ 承認] をクリックします。
      • まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
      ケースのステータスが [処理中の作業] に更新されます。

      [支払照会] フォームのフィールドの説明については、「 支払照会ケースのフィールドの説明」を参照してください。

    5. [ 照会タイプ ] フィールドで照会タイプを確認します。
    6. 照会タイプが 受益者要求未受領 - 内部 に設定されている場合は、 受信者タイプ フィールドで受信者タイプを選択し、 受信者銀行 フィールドで受信者銀行を選択します。
      [ 受信者バンク ] フィールドには、受信者タイプに基づく銀行のリストが表示されます。
    7. オプション: 受取銀行に情報を要求するには、[ 追加コメント ] フィールドにリクエスト コメントを追加し、[ 情報をリクエスト] をクリックします。
      ケースのステータスが [情報待ち] に更新されます。
      受益者要求未受領 - 外部受信者がいる内部ケースの場合、照会タスクが自動的に生成され、ケースを処理している照会エージェントにアサインされます。
    8. オプション: アドホックな内部フォローアップの場合は、ケースの [照会タスク ] タブに移動し、[ 新規] をクリックして照会タスクを作成します。
    9. ケースに関連付けられた照会タスクがある場合は、 照会タスクを処理し て [ クローズ 済み] ステータスに移行します。
    10. 受信銀行から必要な情報を受け取ったら、受信した情報に従ってケースの必要なフィールドを更新し、ケースのステータスを [対応中] に変更します。
    11. 調査で有効な請求であることが示された場合は、 有効な請求 を選択し、照会の請求を作成します。
      注:
      ケースを有効な請求として設定できるのは、内部支払照会ケースの場合のみです。
      詳細については、「支払照会ケースの請求を作成する」を参照してください。

    タスクの結果

    顧客は、ケースの進捗状況に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。

    次のタスク

    調査が完了したら、ケースを解決する ためのソリューションを提案し ます。