保険請求ケースのアドホックタスクの追加

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 保険請求ケースのタスクを作成して、請求作業の優先順位付けと計画を改善します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_gen_claim.processor、sn_ins_gen_claim.adjuster、または sn_ins_gen_claim.manager

    このタスクについて

    この手順では、含まれる旅行保険請求 LOB (基幹業務) で使用されるサービス定義と製品を参照します。ワークフローは構成によって異なる場合があります。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. 次のいずれかの方法で請求を開きます。
      オプションステップ
      ランディングページから 要求リストから、タスクを作成する請求ケースを選択します。
      該当するケース/タスクリストから
      1. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
      2. [ リスト ] タブで、次のいずれかの該当するリスト (またはカスタムワークフローに固有のリストカテゴリ) に移動します。
        • 処理担当者として、 保険金請求ケース を選択し、 すべて を選択します。
        • 保険査定人として、 保険金請求査定人タスク を選択し、 すべて を選択します。
        • マネージャーとして、 保険金請求フロー承認 を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。
          • 自分の承認 - 引当金
          • 自分の承認 - 支払い
      3. リストで、開くケースまたはタスクを選択します。
    3. 次のいずれかの方法でタスクを追加します。
      • 請求の場合は、[ タスクを追加] を選択します。
      • 査定員タスクの場合は、[ 請求タスクの追加] を選択します。
    4. フォームで、詳細を入力します。
      表 : 1. [新規請求タスクを作成] フォーム
      フィールド 説明
      優先度 タスクの優先度。
      期日 タスクの期日。
      簡単な説明 タスクの短い説明。
      説明 このタスクで実行する必要があることの詳細な説明。
      作業メモ 結果に関連するコメント。

      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、タスクのアクティビティストリームに追加されます。
    5. タスクを自分自身または別のユーザーにアサインします。
    6. [Save (保存)] をクリックする。
      タスクのステータスが [新規] であることが示されます。アクティブな請求タスクと非アクティブな請求タスクが、請求ケースと請求査定員のレビューに表示されます。

    次のタスク

    タスクが作成されると、タスクの要件に応じて、タスクは次のステータスに移行できます。

    • 処理中
      • 新しいタスクが自分にアサインされた後。
      • タスクアサイニーは 、[承認] を選択してタスクを承認します。
      • タスクアサイニーは、現在 [情報待ち] ステータスのタスクを選択します。
      • タスクアサイニーがタスクの作業を続行するには、[ タスクを開く ] を選択します。
    • 情報待ち:タスク担当者が [情報待ち] を選択します。
    • 完了してクローズ:タスク担当者が [クローズ ] を選択してタスクをクローズします。