アドホックタスクを追加

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 処理者、査定人、またはマネージャーとしてタスクを作成し、請求作業の優先順位付けと計画を改善します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_cml.auto_processor、sn_ins_claim_cml.auto_adjuster、または sn_ins_claim_cml.manager

    注:
    必要に応じて、[アクション] メニューの [ タスクを追加 ] ボタンを使用するか、[関連レコード] パネルの [新しいレコードを作成 ] ボタンを使用して、請求に追加のタスクを作成できます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. 次のいずれかの方法で請求を開きます。
      オプションステップ
      ランディングページから 請求リストから、新しいタスクを作成する請求ケースを選択します。
      該当するケース/タスクリストから
      1. [リスト] アイコン ([リスト] アイコン) を選択します。
      2. [ リスト ] タブで、次のいずれかの該当するリストに移動します。
        • 処理担当者は、[ 商用自動請求ケース] を選択し、[ すべて] を選択します。
        • 保険査定員として、[ 商用自動請求保険査定員タスク] を選択し、[ すべて] を選択します。
        • マネージャーは、[ Commercial Lines Claims Approvals] を選択してから、次のいずれかを選択します。
          • 自分の承認 - 引当金
          • 自分の承認 - 支払い
      3. リストで、開くケースまたはタスクを選択します。
    3. [Add task (タスクを追加)] を選択します。
    4. [新しい商用自動請求タスクを作成] フォームに詳細を入力します。
    5. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、タスクのアクティビティストリームに追加されます。
    6. タスクを自分自身または別のユーザーにアサインします。
    7. [Save (保存)] をクリックする。
      タスクは [新規] ステータスになります。アクティブな請求タスクと非アクティブな請求タスクが、請求ケースと請求査定員評価ステップに表示されます。

    次のタスク

    タスクが作成されると、タスクの要件に応じて、タスクは次のステータスに移行できます。
    • 処理中
      • 新しく作成されたタスクが自分にアサインされた後。
      • タスクアサイニーは 、[承認] を選択してタスクを承認します。
      • タスクアサイニーは、現在 [情報待ち] ステータスのタスクを選択します。
      • タスクアサイニーがタスクの作業を続行するには、[タスクを開く] を選択します。
    • 情報待ち:タスクアサイニーが [情報待ち] を選択します。
    • 完了してクローズ:タスクアサイニーは [クローズ] を選択してタスクをクローズします。