個人請求ケースの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 損失の第一通知の担当者または処理担当者は、顧客に代わって個人請求ケースを開始することで請求プロセスを開始できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_pers.fnol_representative または sn_ins_claim_pers.auto_processor

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコンを選択します。
    3. 個人自動請求ケースリストからケースを作成します。
      オプションステップ
      個人自動請求ケースリストからの個人自動請求ケース
      1. [ リスト ] タブの [個人自動請求ケース] で [すべて] を選択します。
      2. [New (新規)] を選択します。
    4. [新しいケースの作成] ダイアログ ボックスで、[ 個人自動車保険レポート請求] を選択します。
    5. [Create (作成)] を選択します。
    6. フォームで、必須フィールドと、顧客から収集したその他の関連情報を入力します。
    7. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。
    8. [Save (保存)] をクリックする。

    タスクの結果

    個人請求ケースが [新規] ステータスで作成され、ワークフローがトリガーされます。ケースは、定義されたアサインルールに基づいてアサイン先グループにアサインされます。

    次のタスク

    請求処理担当者は、ケースを自分にアサインして作業を開始できます。詳細については、「個人請求の処理」を参照してください。