ドキュメントタスクを処理してドキュメントを検証する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • ドキュメントタスクで作業して、ローンサービスケースに必要なドキュメント (受信および送信) を管理および追跡します。

    始める前に

    必要なロール：
    • 個人融資サービスケースの場合:sn_bom_document.b2c_agent
    • ビジネスローンサービスケースの場合:sn_bom_document.b2b_agent

    このタスクについて

    Document Processor (ドキュメントプロセッサ) サービスは、ワークフローで必要なドキュメント (受信と送信) を判断します。ドキュメントを収集したり顧客に販売したりする必要がある場合は、ドキュメントエージェントのタスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいてドキュメントサービスチームまたはドキュメントエージェントにアサインされます。

    詳細については、「」を参照してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [リスト] タブの [ドキュメントサービス] で、タスクリストを開きます。
      • アサインされたタスクの [ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのドキュメントタスクで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、作業するタスクを選択します。
      まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. ケースに必要なドキュメントを確認します。
      • 受信ドキュメントのリストについては、[ 受信ドキュメント ] タブをクリックします。
      • 送信ドキュメントの一覧については、[ 送信ドキュメント ] タブをクリックします。
    6. 顧客が提出したすべての書類 (インバウンド) または銀行が顧客と共有する必要がある書類 (アウトバウンド) の完全性を確認します。
      タスクアクション
      受信ドキュメントまたは送信ドキュメントの検証
      1. リストで、確認するドキュメントをクリックします。
      2. ドキュメントの詳細を確認し、[ 確認] をクリックします。
      受信ドキュメントの保留 顧客がドキュメントを送信できず、後日送信するように要求した場合は、このドキュメントを延期できます。
      1. リストで、保留するドキュメントをクリックします。
      2. [保留を要求] をクリックします。
      注:
      このオプションは、ドキュメントカテゴリで保留が有効になっている場合にのみ使用できます。
      受信ドキュメントの例外の要求 顧客が書類を提出できず、提出の免除を求めている場合は、この書類の例外を要求できます。
      1. リストで、例外を要求するドキュメントをクリックします。
      2. [Request Exception] をクリックします。
      注:
      このオプションは、ドキュメントカテゴリで例外が有効になっている場合にのみ使用できます。
      注:
      ドキュメントルールによっては、ドキュメントの保留または例外により、タスクをクローズするためにドキュメントエージェントによる承認が必要になる場合があります。承認するには、ドキュメントの [ 承認 ] タブをクリックし、[ 承認] をクリックします。
    7. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    8. [Close (終了)] をクリックします。

    タスクの結果

    • ドキュメントタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行し、関連するローンケースが次のステージに移動します。
    • ワークフローに基づく新しいタスクは、関連付けられたケースの [タスク ] タブに自動的に生成されます。新しいタスクは、アサインルールに基づいてアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。